当前位置包括Permira和百仕通在内的私募股权财团周二表示,他们计划以约1,410亿挪威克朗(合131亿美元)收购ebay支持的在线分类广告集团Adevinta ASA,这是今年欧洲最大的收购案之一。
由通用大西洋基金和TCV基金组成的财团提出向Adevinta股东支付每股115克朗的收购价。
addevinta董事会表示,这比截至9月21日(收购要约公开前)的三个月成交量加权平均价溢价52.6%。该董事会未能向股东推荐该要约。
董事会表示:“随着时间的推移,公司可以产生比现金对价所反映的更大的价值。”
对addevinta的收购正值欧洲交易艰难时期。这是一种交易趋势的一部分,即私人股本公司正在考虑回购它们以前拥有或仍持有股份的上市公司。
该财团表示,它得到了Adevinta现有股东的支持,包括Schibsted和eBay,它们占该公司已发行股份的72.3%。
Permira合伙人Stefan Dziarski和Dipan Patel在一份联合声明中表示:“自2021年投资以来,我们亲眼目睹了Adevinta品牌、市场地位和管理团队的实力,以及未来的增长机遇和挑战。”
股东可以获得现金,或者现金和新兴私人实体新股的组合。
作为交易的一部分,eBay表示,它将以估计22亿美元的价格出售一半的股份,并将剩余股份交换为新实体约20%的股权。
审查该要约的独立委员会告诉该财团,应提高要约的现金部分,以确保董事会的积极推荐,但投资者选择不这样做。
该交易的最低门槛是90%。竞标者表示,在获得监管机构批准后,该交易预计将于2024年第二季度完成。
(1美元= 10.7960挪威克朗)