界面新闻记者| 兰力奇
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深圳老牌建筑企业宏涛股份有限公司(以下简称“宏涛”)在债权人申请重整后被山东某国企收购,公司股价一度跌停。
2月4日晚间,宏涛股份发布公告称,1月31日,公司控股股东、实际控制人、董事长刘念新拟转让深圳招金金属(公司全称“深圳市招金金属网络贸易有限公司”) ”),海南招金矿业(公司全称“海南东方招金矿业股份有限公司”)共持有8041万股,占公司总股本的4.58%,股权转让价格为1.52元/股。
五天前(1月30日),债权人惠州中和(公司全称“惠州中和建筑装饰材料有限公司”)向法院申请对宏涛股份进行重整,并申请启动预重整程序。
从营收表现来看,宏涛股份自2020年初开始出现净亏损,2022年起未分配利润累计出现亏损。 截至2023年三季度末,累计亏损已达7.94亿元。
2月5日,宏涛股份开盘就涨停。 截至中午收盘价1.2元/股,公司总市值19.15亿元。
转让后,全部投票权均被委托,转让金额仅为1.22亿元。
公告显示,刘念新股份转让价格为每股1.52元,相当于协议签署前二十个交易日加权平均价格的90%,即转让总金额为1.22亿元。
截至公告日,刘念新直接持有宏涛股份3.22亿股,占公司总股本的18.31%。 本次股权转让占刘念新所持股份的25%。
需要强调的是,股份交割后,刘念新将把公司股份的剩余投票权全部委托给两家受让公司。
这意味着两家受让公司只需收购实际控制人持有的25%的股权,即可获得实际控制人100%的投票权。
公告显示,受让方深圳招金金属的控股股东为深圳天元创业投资(公司全称“深圳市天元创业投资管理有限公司”),持股比例为40%; 受让方海南招金矿业的控股股东为上海金永廷投资(公司全称“上海金永廷投资有限公司”),持有75%的股份。
两名受让控股股东的实际控制人为欧阳勇。 因此,股权交割及投票权委托完成后,欧阳勇将成为宏涛股份的最终实际控制人。 这家拥有39年历史的建筑公司即将易手。
股权转让公告公布前5天,宏涛股份被债权人申请破产重整。 1月30日,宏涛股份公告称,债权人惠州中和(公司全称“惠州中和建筑装饰材料有限公司”)因公司无力清偿到期债务,向法院申请提起诉讼。 91.45万元,明显缺乏偿付能力。 公司重整并申请启动预重整程序。
在本次股权转让公告中,双方于1月31日,即债权人申请破产重整的次日,签署了《股权转让框架协议》。
本公告解释称,若申请被法院受理并裁定进入重整程序,股权受让方深圳招金金属、海南招金矿业愿意作为产业投资者参与公司重整。
申请重组后,山东国资迅速接盘,深交所发出关注函
透过股权我们发现,深圳招金金属和海南招金矿业都是山东招金集团的成员企业。 天眼查APP显示,深圳招金金属总公司为山东招金集团; 海南招金矿业第二股东为山东招金集团旗下子公司、香港上市公司招金矿业(1818.HK)。
山东招金集团控股股东为招远市财政局,持股比例90%; 第二股东为山东省财政厅下属资产运营公司,持股比例10%。 山东招金集团是山东省国有企业。
股权转让公告显示,公司实际控制人刘念新为了改善公司现状,带领公司走出困境,受让方为了抓住转型升级背景下的产业发展机遇,黄金行业转型,经过多次沟通和谈判,共同打造国内贵金属消费市场顶尖品牌,已就上市公司控股权转让事宜达成一致。
也就是说,在经历四年亏损后,宏涛股份迎来了山东国资的收购。
2月5日上午9点,深交所迅速就本次股权转让事项发出关注函。 由于2月2日收盘价为1.09元/股,1.52元/股的股权转让价格溢价接近40%。 深交所要求公司说明交易价格的合理性以及是否存在炒作股价、规避退市的情况。
此外,深交所还对宏涛自身的偿债能力提出质疑。
截至2023年三季度末,宏涛股份货币资金余额6000万元,较期初下降66%,短期借款余额17.67亿元,与期初持平。期初,但货币资金余额远低于短期贷款余额。
深交所强调,截至2023年三季度末,宏涛不符合个别诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁涉案金额合计达17.76亿元,占净资产的60.68%,且未计提预计负债。
深交所要求公司说明两家受让公司是否具备参与公司重组的能力。 此外,还需要披露目前的逾期债务情况以及是否存在未公开的关联关系。 更重要的是,其他债务是否因公司申请重整而引发提前清偿、追加担保等不利情况。