【标题】
1、央行发布三季度货币政策执行报告。 提出加大对城中村改造、“休闲应急”公共基础设施建设、保障性住房建设的财政支持力度； 坚决防范汇率超调风险，防止单边共识预期形成和自我强化； 平等对待所有人，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求； 完善金融稳定保障体系，推动金融稳定法早日出台。
2、根据记者最新获得的数据，北交所合格投资者数量已达638万，近两天新增投资者约7万人。 根据新的适当性规定，科创板投资者均为北交所潜在投资者。 目前，在北交所开立的账户占科创板有权开户账户的一半以上。 此外，昨日有媒体报道称，北交所要求上市公司大股东不得减持。 北京证券交易所相关负责人表示，上述报道不实。
【宏观新闻】
一、中共中央政治局召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。 会议强调，推动长江经济带高质量发展根本依托长江流域优质生态环境。 要坚定不移坚持共抓大保护、不搞大开发，加大高水平保护力度，守好管好生态红线，统筹推进减碳减排、绿色拓展、生态文明建设。生长。 要坚持以科技创新为主要动力，积极开辟发展新领域、新轨道，加强区域创新链融合，大力推进产业链、供应链现代化。
2、央行等八部门近日联合印发《关于强化金融支持措施支持民营经济发展壮大的通知》，提出25条支持民营经济的具体措施。 《通知》明确了金融服务民营企业的目标和重点。 从总量上看，通过制定年度民营企业服务目标、提高民营企业相关服务在绩效考核中的权重，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提高民营企业贷款比重。 结构上，加大对技术创新、“专精特新、绿色低碳、产业基础再造工程以及民营中小微企业”等重点领域的支持。
3、国家统计局公布的数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长2.7%，连续三个月实现正增长。 1-10月，全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%，降幅比1-9月收窄1.2个百分点。 今年3月份以来，利润降幅逐月收窄。
4、央行表示，在衡量信贷支持实体经济的有效性时，不宜过分关注新增贷款。 我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。 信贷增速本身需要适应经济增长方式的逐步改善和转变。 另外，信贷结构的“增”方和“减”方在时间上可能不一致。 同步有时会导致短期信贷增长出现一些波动。 要避免对单月增量等高频数据进行过度解读。
5、国家税务总局数据显示，今年1-10月，全国新增减税、降费、退税、缓缴税款共计16.607亿元。 其中，私营经济纳税人收到新增减税、减费、退税缓缴万元，占比近75%。
6、近日，海关总署出台支持京津冀协同发展12条重点措施，聚焦重点行业产业发展，打造一流营商环境，助力京津冀地区建设国家对外开放高地。 12项重点举措包括打造北京大兴国际机场综合保税区一体化监管模式、打造北京“双枢纽”机场综合服务平台； 支持三大机场智慧港口建设和数字化转型，助力京津冀建设世界级机场群、港口群； 推动京津冀地区服务贸易创新发展，协作开展中欧班列业务、国际邮件业务等。
7、《中国证券报》头版文章称，今年以来，积极财政政策推动经济持续复苏。 展望今年剩余时间和明年，专家认为，财政政策有望进一步积极：从节奏上看，财政支出将继续前移；从政策上看，财政支出将继续前移。 投资方面，着力保障重点领域需求。
8、央行昨日启动5010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。 数据显示，当天逆回购到期2050亿元，单日净投放2960亿元。
9、11月27日隔夜报1.8090%，跌2.8个基点； 7日报2.0940%，下跌10.1个基点； 三个月上涨2.4630%，上涨0.1个基点。
【国内股市】
1、周一上证指数报3031.70点，跌0.3%，成交额3507.06亿。 深成指报9785.57点，跌0.55%，成交额4780.96亿。 创业板指报1926.20点，跌0.61%，成交额2094.16亿。 一般来说，上涨和下跌的个股数量基本持平。 今日沪深股市成交8288亿，较前一交易日增加155亿。 市场上，汽车零部件、光刻机、消费电子、智能驾驶等板块涨幅居前，短剧、房地产、减肥药、流感等板块跌幅居前。 北向资金全天净买入3.34亿元，其中沪股通买入12.43亿元，深股通卖出9.09亿元。
2、周一恒生指数下跌0.2%至17525.06点。 恒生科技指数上涨0.17%至4,031.66点。 国企指数下跌0.26%至6025.22点。 K12教育、零售股、智能家居等板块涨幅居前。 国美零售涨超27%，中芯国际涨超3%。 恒大、内地地产股、医药等板块跌幅居前。 南向资金净买入3.48亿港元。 其中，港股通（上海）净买入3.5亿港元，港股通（深圳）净卖出2000万港元。
3、截至11月27日，北京证券交易所上市公司232家，当日无新增公司。 总市值4172.44亿元，交易额303.86亿元。
4、两市融资余额：截至11月24日，上交所融资余额8327.19亿元，较上一交易日减少22.37亿元； 深交所融资余额7580.91亿元，比上一交易日减少27.99亿元； 两市合计成交万元，较上一交易日减少50.36亿元。
5、证监会近日发布消息称，部分不法分子伪造带有“证监会”字样的虚假公文和印章，以“清算退款”、“解冻资金”、“缴纳保证金”等名义引诱投资者。 加入QQ群、微信群诈骗投资者个人信息或要求投资者转账等行为。证监会提醒您不要相信来源不明的文件、短信、电话、应用程序和网络链接。 如果发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，可以依法报案或者向公安机关等举报。
6、深交所将对深证成指、创业板指数、深证100样本股实施定期调整，将于12月11日正式实施。深证成指将更换23只样本股，其中主板10只新增公司及13家创业板公司； 创业板指数将更换6只样本股； 深证100将替换3只样本股，新增2家主板公司。 、1家创业板公司。
7、有媒体报道，北交所要求上市公司大股东不得减持。 北京证券交易所相关负责人表示，上述报道不实，北京证券交易所发布的相关指引精神没有改变。 今年9月26日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持及持股管理》。 北京证券交易所上市公司相关股东可以依法遵守上述规定。 减持。
8、11月以来涨幅超260%的智胜信息今晚发布公告称，持股5%以上的股东吉财鑫易自11月23日起减持公司股份约100万股至27家，占总股本的1%。 %。 近两年，集材信义多次宣布减持计划，但进展并不顺利。 2022年8月，才宣布出售1000股，套现1.54万元。 此外，据记者查阅，近一周，北交所还公告披露了鲁斯控股、润农水利、通惠电子、富士达、凯德石英、国易招标、和锋光精密。 。
9、抖音电商辟谣：网上有传言称思美传媒代为运营抖音超市。 这是假消息。 抖音超市业务由抖音电商自营。 四美传媒昨日在互动平台回应称，抖音超市目前由公司运营。
10、记者从知情人士处获悉，珠海万达商管拟将赴港上市最长推迟至2026年，目前正在与投资者洽谈。 一位知情人士表示，他目前的投资者不太接受这个计划，因为拖延的时间太长了。
11、汇威科技（4连板）：公司近期生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 请投资者理性投资，注意风险。
12、文一科技：10月17日以来收盘价累计涨幅171%。 该公司表示，目前没有产品和业务，不涉及人形机器人产品和业务。
【金融】
1、据中央纪委、国家金融监管总局纪委监察组、广东省纪委监委：原党组书记张辉业现任中国保监会深圳监管局局长的，涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委、国家监委立案调查。 国家金融监督管理总局纪检监察组纪律审查和广东省深圳市监察委员会监督调查。
2、华夏基金、易方达基金、富国基金、银华基金等跟踪创业板中盘200指数的ETF产品获批。 这些是首批与创业板中盘 200 指数挂钩的 ETF 产品。
3、交通银行首次入选全球系统重要性银行名单。 金融稳定委员会（FSB）发布2023年全球系统重要性银行名单，交通银行正式入选。
4、易方达基金宣布，自11月27日起，易方达上证科创板年管理费率由0.5%下调至0.15%，托管费率由0.1%下调至0.05% 。
【全球市场】
1、美国三大股指集体收跌，道琼斯工业平均指数跌0.16%，纳斯达克综合指数跌0.07%，标普500指数跌0.2%。 热门科技股涨跌互现， 上涨 1%，meta 下跌超过 1%。 贵金属、金属加工和游轮板块涨幅居前。 锂电池、铁路、医药零售等板块跌幅居前。 热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.58%。 满帮、小鹏汽车跌幅超过4%，理想汽车、富途控股、哔哩哔哩跌幅超过3%，蔚来、唯品会、腾讯音乐、微博跌幅超过2%，京东、爱奇艺、阿里巴巴跌幅超过2%跌幅超过1%。 百度小幅上涨。
2、欧洲三大股指集体收跌。 截至收盘，德国DAX30指数下跌0.39%至15966.37点。 英国富时100指数下跌0.37%至7460.70点。 法国CAC40指数下跌0.37%至7265.49点。
3、亚太主要股市全线收低。 韩国综合股价指数收盘下跌 0.04%，报 2,495.66 点。 日经 225 指数收盘下跌 0.53%，报 33,447.67 点。 澳大利亚标普200指数下跌0.76%至6987.6点； 新西兰NZX50指数下跌0.48%至11155.79点。
4、国际贵金属期货普遍收高。 COMEX 黄金期货上涨 0.57% 至每盎司 2,014.4 美元，COMEX 白银期货上涨 1.43% 至每盎司 24.69 美元。
5、国际油价小幅下跌，明年1月美油合约下跌0.69%至每桶75.02美元。 明年2月布伦特原油合约下跌0.52%至每桶80.06美元。
6、纽约尾盘，美元指数下跌0.21%至103.22。 大部分非美货币上涨。 欧元上涨0.12%至1.0954，英镑上涨0.2%至1.2630，澳元上涨0.33%至0.6607，美元上涨0.33%至0.6607。 人民币兑瑞郎下跌0.5%至148.69，美元兑瑞郎下跌0.3%至0.8804，离岸人民币兑美元下跌111个基点至7.1594。
7、伦敦基本金属全线收跌，其中LME铜跌0.63%至8375美元/吨，LME锌跌1.02%至2527.5美元/吨，LME镍跌0.7%至16025美元/吨，LME铝跌0.2%。 报2,211.5美元/吨，LME锡跌3.37%至23,080美元/吨，LME铅跌1.57%至2,162美元/吨。
8、芝加哥期货交易所（CBOT）主要农产品期货合约全线收跌，其中大豆期货下跌0.09%至1,329.5美分/蒲式耳； 玉米期货下跌 1.45%，至 475.5 美分/蒲式耳；小麦期货下跌 2.9%，至 560.5 美分/蒲式耳。 /蒲式耳。
9、美债收益率全线下跌，2年期美债收益率下跌6个基点至4.899%，3年期美债收益率下跌6.2个基点至4.609%，5年期美债收益率下跌7.4个基点。 报4.417%，10年期美国国债收益率下跌7.9个基点至4.393%，30年期美国国债收益率下跌6.3个基点至4.539%。
10、欧债收益率集体下跌。 英国10年期国债收益率下跌7.1个基点至4.206%，法国10年期国债收益率下跌9.3个基点至3.104%，德国10年期国债收益率下跌9.5个基点。 基点为2.545%，意大利10年期国债收益率下跌10.8个基点至4.278%，西班牙10年期国债收益率下跌9.6个基点至3.534%。
【海外】
一、卡塔尔外交部发言人安萨里当地时间27日宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和以色列同意将此前达成的临时停火协议延长两天。
2、沙特寻求OPEC+单边减产进一步支持，但遭到部分成员国反对。
3、新几内亚北部海岸巴普附近发生里氏约6.7级地震。
4、伊朗海军对进入波斯湾的美国航母打击群发出警告。
5、美国证券交易委员会对华尔街ABS发行人实施新的利益冲突规定。
6、当地时间11月27日晚，以色列国防军发表声明称，当晚哈马斯释放的11名以色列人员已在特种部队和空军的护送下抵达以色列。
7、特斯拉于当地时间11月27日对瑞典当局提起诉讼，因工人罢工导致特斯拉汽车牌照交付瘫痪。
8、利比亚已将11月石油出口计划修改为3200万桶，相当于每天107万桶（此前计划每天出口105万桶）。
9、全球最大化学品船运营商Stolt-决定调整旗下货船航线，选择通过苏伊士运河运输。
10、快时尚巨头Shein据悉已提交IPO申请，高盛、摩根大通和摩根士丹利将牵头IPO承销。
11、欧盟警告称，亚马逊并购交易可能损害市场竞争。
12、欧洲央行行长拉加德表示，央行可能会重新评估PEPP再投资政策，并可能在近期讨论PEPP。
【商品期货】
1、国内商品期货夜间普遍收跌，能源化工品多数下跌。 苯乙烯下跌1.93%，20号塑料下跌1.08%，原油下跌0.93%，玻璃上涨2.76%，纯碱上涨1.86%。 黑色系列涨跌互现，焦煤上涨2.13%。 农产品多数下跌，其中菜籽粕下跌2.92%，棉花下跌1.45%，豆粕下跌1.43%，棕榈油上涨1.26%。 多数基本金属下跌，其中沪锡跌3.44%，沪铅跌0.95%，沪镍跌0.6%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.11%。 沪金上涨0.59%，沪银上涨1.79%。
2、国家发展改革委价格司近期对多家机构编制发布的钢铁、铁矿石、锂、棕榈油等各类大宗商品价格指数进行研究，研究推动物价健康有序发展价格指数市场。
3、现货供需失衡，市场看淡情绪，碳酸锂期货再次跌停。 周一碳酸锂主力合约2401跌破12万元/吨，触及7%跌停，2402、2403、2405等3个合约均跌停。 随着碳酸锂期货价格大幅下跌，期货与现货价格再次倒挂，打破了众多锂矿企业的成本线。 有机构预测，严重的成本倒挂可能会引发锂盐工厂再次减产。 展望后市，多家机构表示，明年全球碳酸锂供需量将接近20万吨。 在悲观情绪推动下，碳酸锂期货或将跌破10万元/吨大关，甚至可能跌至8万元/吨。 进入新一轮产业上升周期。
4、中国钢铁工业协会副会长罗铁军透露，“基石计划”实施后，已开工约5000万吨铁精矿产能。 此外，报废协调机制也在研究制定中。
5、OPEC+代表表示，沙特自7月份以来单方面减产100万桶/日，目前正在寻求OPEC+的进一步支持。 沙特的提议是在欧佩克面临艰难谈判之际提出的。 代表们表示，生产商正在周末前寻求妥协，但尚未达成协议。
6、波罗的海干散货指数上涨7.47%至2,259点。
【纽带】
1、国债期货全线下跌，10年期主力合约下跌0.1%； 央行继续对公开市场进行净投资，月内流动性无压力，存单价格继续保持高位坚挺； 地产债多数上涨，其中“20徐汇02”涨幅超过21%，“16龙湖04”涨幅超过11%。
2、中证转债指数收涨0.03%。 其中，31只转债涨幅超过2%，其中盛鲁转债、芙蓉转债、大冶转债、济世转债、东势转债领涨，分别上涨16.67%、8.38%、7.27% 。 、6.63%、6.01%。 跌幅方面，13只转债跌幅超过2%，其中万顺转债、三利转债、广电转债、润达转债跌幅居前，分别下跌11.91%、10.62%、8.17%、6.39% 。
三、央行：将进一步加强与财政政策的协调，加快债券市场建设，优化国债持有结构，推动银行开展国债场外销售和交易，便利更多企业和企业购买国债。居民持有国债，实现国债投资主体多元化。 化，既有效保证了国债的顺利发行，又加快了直接融资的发展。
4、央行等八部门发布通知，提出优化民营企业债务融资工具登记机制，充分发挥民营企业债券融资支持工具作用，扩大民营企业债券融资规模。 鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券，加大对民营企业债券的投资。
5、中国债券信息网披露，11月28日，“2023年河南省政府支持中小银行发展专项债券——2023年河南省政府专项债券（第59期）”开始招标，计划总规模发行金额282亿元。 这是今年迄今为止该类型债券发行规模最大的一次。
6、阿波罗全球管理公司的分析显示，近三分之一的美国政府未偿债务将在未来12个月内到期，金额达7.6万亿美元，为2021年初以来的最高水平。
【外汇】
1、周一16:30，在岸人民币兑美元收于7.1485，较前一交易日上涨44个基点，夜盘收于7.1528。 人民币兑美元中间价报7.1159，下跌8个基点。 交易员表示，继上周人民币大涨后，中间价再次双向波动，预计短期内汇价将巩固上行趋势，等待反弹机会。
2、据外汇交易中心数据，截至11月24日当周，CFETS人民币汇率指数为98.65，较上周上涨0.58； BIS货币篮子人民币汇率指数报103.39，较上周上升0.57； SDR货币篮子人民币汇率指数报93.89，较上周上升0.52。
三、央行表示，将坚持底线思维，坚决纠正顺周期市场行为，坚决处置扰乱市场秩序的行为，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致预期和自我贬值。强化支撑，保持人民币汇率合理水平。 基本稳定在均衡水平。
【行业动态】
1、深圳出台多项措施推动新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展。 提到继续优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国四”及以下排放标准的普通汽车； 鼓励高端微控制器（MCU）、功率器件、功率控制模拟芯片、汽车等自产/车间通信芯片、高算力主控芯片、计算芯片、片上系统（SOC）等汽车芯片实现自主突破。
2、继建设银行之后，交通银行于11月27日在上海与部分房地产企业召开座谈会。座谈会上，交通银行与参会房地产企业代表进行了交流，拟进一步支持房地产企业合理融资需求。房地产公司。 据了解，万科、绿城、龙湖、美的地产、新城控股、信达地产、首创集团、卓越、陆家嘴集团、仁恒置地、大华集团、浦发集团、滨江集团、新希望地产、伟星集团集团等15家房地产企业代表参加了会议。
3、北京还挂牌住宅用地4块，丰台区3块，房山区1块，合计17万平方米，总起拍价112亿元，均具有合理的上限。 与此同时，北京还公布了第四轮住宅用地拟建项目清单，共涉及13块土地，用地面积65公顷，建设规模126万平方米。
4、重庆市委副书记、市长胡衡华主持召开市政府第二十四次常务会议，研究推动山地库区高质量发展“一县一策”工作，审议集成电路设计产业和封装测试产业发展行动计划。
5、国家广电总局近日发布《有线电视业务技术要求》等三项广播电视和网络视听行业标准的通知。 根据相关通知，有线电视智能机顶盒的启动过程不应超过35秒。 相关通知要求，在互联网电视终端接入带宽不低于正常值的情况下，点播节目从点击节目到播放第一帧的响应时间应小于2秒，且不大于3.5秒可用带宽。
6、有网友在“上海市经济和信息化委员会回应市民关于新能源牌照申请的询问”社交平台截图。 该网友还写道：“上海已正式明确，今年年底将允许纯电动汽车运营，车型将不再发放绿色车牌。倒计时36天，是时候行动起来了。”尽快。” 很快引发热议，记者从相关部门了解到：这是自媒体报道，不会被受理，2024年绿卡政策将于近期正式发布。
7、本月初茅台酒（53%500mL）出厂价上涨20%后近一个月，实际批发价仅上涨0.7%，远小于2018年约11.5%的涨幅。上次价格上涨的同一时期。
8、广电总局公布的数据显示，2021年全年微短剧登记数量为398部，2022年微短剧登记数量接近2800部，同比增长600%。 调查显示，微短剧投资少、见效快。 微短剧行业月充值金额已从今年6月的4000万元增至10月的6000万元。 据行业数据预测，2023年预计将达到250亿元至300亿元。
9、字节跳动最近成立了新的AI部门Flow，技术负责人是字节跳动科技副总裁洪定坤。 一位知情人士表示，这个新部门的业务负责人是字节大模型团队负责人朱文佳。 Flow主要关注AI应用层。
10.为了更加合理、健全的供应链管理，计划增加HBM供应商。 的HBM此前由SK海力士独家供应，但现在三星和美光也将加入。 新供应商三星的HBM3（24GB）预计将于今年12月在完成验证。 至于HBM3e，美光已于今年7月底提供了8hi（24GB）样品，SK海力士已于今年8月中旬提供了8hi（24GB）样品，三星已于今年10月初提供了8hi（24GB）样品。年; 他们预计将在2024年第一季度完成HBM3e产品验证。
【国内公司动态】
1、北交所凯华物资：股票波动异常，11月28日起停牌；
2、北交所智盛信息：股东吉才鑫一已将公司股份减持至1%，该股票自11月28日起停牌；
3、思美传媒收到深交所关注函：要求澄清开展抖音超市相关业务的具体情况；
4、江淮汽车：公司未收到华为联合投资邀请，未参与投资及资本合作相关事项；
5、中集车辆：筹划重大活动，公司申请停牌；
6、力通电子：拟通过境外全资子公司投资5000万美元，用于租赁计算服务器等；
