2月第一个交易日，市场低开后展开技术性反弹，超跌指数领涨。 截至早间收盘，上证指数涨0.2%至2794.03点，深成指涨1.34%，创业板指涨1.91%，科创50涨1.99%，北证50跌0.63点。 %。 A股半日成交4904.8亿元，北向资金净买入38亿元。
流动性方面，央行宣布，为保持月末流动性稳定，2月1日通过利率招标方式开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8 %。 Wind数据显示，当天有4660亿元逆回购到期，单日净回笼4230亿元。
消息面，中共中央政治局1月31日下午召开第十一次集体学习，扎实推进高质量发展。
此外，财政部副部长汪东伟在发布会上指出，2024年，我们将围绕居民消费升级方向，推动文化、旅游、教育、养老等新增长点拓展，加大社会保障、转移支付等调整力度，增加城乡居民收入，增强消费意愿和能力。 此外，还将采取更加有力、有效的举措，推动以技术创新为主导的现代产业体系建设，大力发展新生产力。
2月1日发布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8，与上月持平。 自2021年6月以来，该指数首次连续三个月处于扩张区间。 从财新制造业PMI各项分项指标来看，1月份制造业供需双双扩大，供给趋强。 制造业生产指数六个月内第五次位于荣枯线之上，新订单指数连续六个月位于扩张区间。
板块方面，CPO概念强势反击。 天府通信、中际旭创、新亿盛涨幅均超过10%，明普光电、康桥科技涨停。 AI概念股大涨，科大讯飞、工业富联涨停。 跌幅方面，中字头普遍回落，中邮科技、中机检测、中建环境工程跌幅均超过10%，中粮资本、中国成都控股、中公高科跌幅均超过10%。他们的极限。
近日，美国国家科学基金会（NSF）联合其他10个联邦机构以及AWS、AMD、英特尔、微软等25家合作伙伴启动了国家人工智能研究资源（NAIRR）试点项目，全力投资建设一个人工智能帝国。 通过推动人工智能的发现和创新，下游光模块等AI硬件基础设施行业有望持续受益。
meta是重要的AI布局厂商。 扎克伯格表示，还将在2024年采购约35万颗H100芯片，以加速Llama 3大型模型的训练。 这表明AI竞争持续，大模型训练迭代加速，光模块等硬件基础有望保持长期高增长。
在此，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报，带来4家公司简介，仅供广大粉丝朋友们参考。
1、天府通讯
公司高速光学引擎业务发展顺利，现已进入规模量产，为下游客户提供领先的解决方案。 作为行业上游零部件重要供应商，公司正在泰国等国家积极布局海外产能。 目前进展顺利，预计未来几年将享受国内外AI算力持续快速增长带来的光通信市场增长红利。
——国盛证券
3、中际旭创
AI算力投资应重点关注白马。 公司2023年业绩符合预期，给资本市场带来充足信心。 未来，随着1.6T有望加速增长，将为公司带来进一步的收入增长。
——国盛证券
3.辛宜生
公司在保持高强度研发的同时，也持续与下游客户推进高速、新结构（LPO）产品的测试验证。 随着高速光模块项目和泰国工厂新增产能的逐步释放，公司将充分受益于AI硬件部署需求爆发带来的行业红利。
——国元证券
4、广酷科技
公司宣布收购百安52%股权。 完成后，百安将被整合。 上海百安实业拥有汽车级激光雷达光源模组的量化解决方案。 它也是 1550 个激光雷达主要客户的供应商。 我们预计，交易完成后，公司原有的光纤激光器器件布局将与百安光源模组有所不同。 能力和供应链状况，有望拓展公司新业务，丰富公司产品线。
——国泰君安
每日经济新闻
