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每周概览：
1、本时段（2023.12.11-2023.12.15）A股指数依然震荡下跌，持续探底。 上证综指和深证成指分别下跌0.91%和1.76%。 此外，创业板指数下跌2.31%。 申万第一产业指数跌幅大于上涨。 其中，综合类（4.21%）、传媒类（2.47%）、纺织服装类（2.00%）领涨； 食品饮料（-4.34%）、电力设备（-2.74%）、通信（-2.33%）领跌。
2、本周私募证券投资基金共注册185只，注册数量较上期减少12.74%。 本周共有160家私募机构参与私募证券投资基金注册。 上周市场再次普遍下跌，证券私募基金收益全线下滑。 上周跌幅最大的是股票策略产品，平均收益率为-1.69%。
3、本周私募市场共有156只产品注册，注册数量较前期增长31.09%。 其中，已注册私募基金53只，已注册创业基金103只。 本周共有149家机构参与产品注册。
4、本周共发生投资、上市、并购事件86起，涉及金额186.6亿元。 从交易事件的地域分布来看，主要分布在广东省、北京市和江苏省。
1、私募基金管理人情况
证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.12.11-2023.12.17）披露新增私募基金管理人10家，其中私募投资基金管理人6家，私募及创投基金管理人4家。 人们。 中基协披露的数据显示，截至当日，12月共新增私募基金管理人19家，其中私募投资基金管理人8家，私募及创投基金管理人11家。 此外，本期共有22家私募机构注销，其中主动注销17家，协会注销3家，按照公告登记2家。
2、私募证券投资市场情况
（一）本周备案设立情况
证券投资基金业协会登记数据显示，本周（2023.12.11-2023.12.17）私募证券投资基金登记数量再次调整回来，共登记185只，减少12.74只。 % 上周。 本期共有160家私募机构参与私募证券投资基金注册。 本期已注册产品中，本周设立私募证券投资基金50只，设立数量较上周减少16.67%。 本期设立并注册的产品数量占本期注册产品数量的27.03%。 例如，中邮永安（上海）资产管理有限公司本周注册的4个产品中，就有3个是这一时期设立的。
从已注册产品的机构来看，中邮永安（上海）资产管理有限公司和上海瑞天投资管理有限公司本周各注册了4个产品，注册数量排名第一。 ; 其次，上海彦富投资管理有限公司和北京卓时私募基金管理有限公司各注册了3个产品，并列第二； 景宏基金、优美丽投资等15家机构本周各注册2款产品，注册数量并列第三。 上海瑞天投资管理有限公司是2013年底在上海成立的一家量化对冲私募股权基金，利用数学分析和计算机技术进行金融产品交易，包括期货、股票、期权等金融产品。 它追求市场的绝对回报，努力为投资者带来超额、稳定的回报。 公司自成立以来，完成了大量的技术储备，拥有丰富的贸易经验，并得到了市场的认可。 团队成员来自国内外知名大学（北京大学、复旦大学、麻省理工学院等）。 他们中的多人在校期间获得国际奥赛金牌，并入选国内奥赛集训队和ACM比赛获奖者。 毕业后分别就职于美国顶级对冲基金和国内知名互联网公司核心团队。 任职。
本期注册的已知策略类型产品中，股票策略产品占比62%，多资产策略产品占比16%，母基金策略产品占比10%，期货及衍生品策略产品占比8%其中，债券策略产品占比4%。 与上期相比，本期注册的各策略类型私募股权产品占比，多资产策略、母基金、债券策略产品分别提升4个百分点、3个百分点和2个百分点； 相反，本期期货和衍生品占比分别上升4个百分点、3个百分点和2个百分点。 大宗商品策略产品占比较上期下降9个百分点； 最后，股票策略产品占比与上周持平。
本周，厦门宁水私募基金管理有限公司、上海爱房资产管理有限公司等27家私募机构共注册多资产策略产品29只，其中宁水私募、爱房资产各注册2个。其他机构已注册1个作品集； 中邮永安（上海）资产管理有限公司、江苏汇鸿汇盛投资管理有限公司、汇地投资管理（北京）有限公司等13家机构共注册了18个投资组合。 基金策略产品中，中邮永安（上海）资产有限公司注册了4个产品，汇鸿汇盛投资、汇地投资各注册了2个产品，其他机构注册了1个产品； 包括北京有为投资管理有限公司在内，共有13家私募机构注册了14个期货及衍生品策略产品，其中有为投资注册了2个，其他机构注册了1个； 最终，中海金控、哈希私募、基础私募等8家公司注册了14个期货及衍生品策略产品。 每家机构注册1个产品，累计注册债券策略产品8个。
从本周备案私募证券投资基金托管状况来看，前五名券商托管机构托管基金共计123只，占本周备案总数的66%。 本周机构托管量前三名仍为国泰君安证券、招商证券和中信证券； 其中，国泰君安证券本周排名第一，占比22%； 招商证券排名第二，占比20%； 中信证券排名第三，占比12%。 本期注册产品共有24家券商和2家银行参与托管。 其中，国泰君安证券、招商证券、中信证券、华泰证券、广发证券、中信证券托管产品超过10种。
从本期私募证券投资基金产品注册地域分布来看，办事处仍主要集中在上海、北京、广东省和浙江省。 本周，上述省份共注册私募证券投资基金150只，占同期私募证券投资基金150只。 占所有注册产品的 81%。 从城市来看，上海以67个登记位居第一，北京以34个登记位居第二，深圳以22个登记位居第三； 其次，杭州和广州分别以12个和7个注册量排名第四和第五。
（2）本期收入
上周市场再次普遍下跌，证券私募基金收益全线下滑。 上周跌幅最大的是股票策略产品，平均收益率为-1.69%。 其次，组合基金策略和多资产策略产品也出现了。 经过较大幅度的下跌后，两者的平均收益率分别为-1.01%和-1.10%； 最后，期货及衍生品策略和债券策略产品上周也分别小幅下跌0.21%和0.08%。 A股继续走弱。 截至上周，除债券策略产品外，其他策略类型私募证券投资基金近一个月收益均已回归负数。 截至上周，近一个月跌幅最大的是股票策略产品，近一个月跌幅为1.79%； 其次是多资产策略产品，近一个月也下跌1.22%，此外，母基金、期货及衍生品策略产品近一个月也分别下跌0.74%和0.37%； 最后，近一个月来，仅有债券策略产品小幅收高，上涨0.31%。
在此期间（2023.12.11-2023.12.15），A股指数依然震荡下跌，持续探底。 上证综指和深证成指分别下跌0.91%和1.76%。 此外，创业板指数下跌2.31%。 申万第一产业指数跌幅大于上涨。 其中，综合类（4.21%）、传媒类（2.47%）、纺织服装类（2.00%）领涨； 食品饮料（-4.34%）、电力设备（-2.74%）、通信（-2.33%）领跌。
3、私募股权产品市场状况
（一）本周股权市场登记设立情况
证券投资基金业协会数据显示，本期（2023.12.11-2023.12.17）私募市场共有156只产品注册，注册数量较上期增长31.09% 。 其中，已注册私募基金53只，已注册创业投资基金103只。 本周共有149家机构参与备案。 其中，苏州宝杰汇股权投资管理中心（有限合伙）、上海乐园硅谷创业投资管理有限公司、上海诚创投资管理有限公司等7家机构各备案2家，其他机构备案1家产品。
（二）股权市场投资、并购及上市
本期（2023年12月11日-2023年12月17日），共发生投资、上市、并购事件86起，涉及金额186.6亿元。 共发生投资事件54起，其中披露投资金额41起，合计97.98亿元。 本周并购市场共发生26起并购交易，披露交易金额58.26亿元。 本周有6家公司上市，融资总额达30.36亿元。 从本周交易事件地域分布来看，主要分布在广东省（21%）、北京市（14%）、江苏省（13%）、浙江省（10%）和上海市（6%） 。
从本周VC/PE市场的案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT和清洁技术三大领域。 从披露金额来看，食品饮料领域单笔投融资金额较大。 2023年12月15日，荞麦蛋白在上交所主板成功上市。 搜宝蛋白发行价格为21.29元/股，募集资金总额为10.19亿元。 索宝蛋白是一家植物蛋白生产商，致力于非转基因大豆、豌豆等深加工，提高植物蛋白的功能性和口感，进一步满足用户健康营养的需求。
4.本周热点事件
私募股权投资门槛或将提高
中国证监会表示，为贯彻落实《私募股权投资基金监督管理条例》，促进私募股权基金行业规范健康发展，利用私募股权基金支持科技创新、服务为提高实体经济质量和效益，有效防控风险，证监会拟实施《私募股权投资基金监督管理条例》。 《投资基金监督管理暂行办法》已全面修订，现向社会公开征求意见。 修订的主要内容包括完善合格投资者标准。 一是细化合格投资者标准，明确穿透验证的基本要求。 二是设定差异化的合格投资者门槛。 维持原私募办法单只私募证券投资基金实缴金额不低于100万元的要求，将单只私募股权、创业投资基金实缴金额由100万元提高到3万元，并对非管理基金投资进行限制。 、代销、投资房地产、单一标的等特殊情况要求实缴金额不低于500万元，其中自然人投资单一投资标的的单笔实缴金额不少于1000万元以上。
广西投资中国人寿建立投资合作伙伴关系 出资55亿元
天眼查App显示，广西广投桂能能源投资合伙企业（有限合伙）于近日成立。 执行合伙人为广州金弘资产管理有限公司、广西广投鼎信引导基金运营有限公司，投资额约55亿元。 ，经营范围是用自有资金从事投资活动，利用私募股权基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 合作伙伴信息显示，该公司由广西投资集团旗下广西能源集团有限公司、广西广投鼎信引导基金运营有限公司、国寿投保资产管理有限公司共同出资。中国人寿旗下子公司广州金弘资产管理有限公司。
上海设立硬科技创业投资基金
近日，上海闵行首支硬科技创业投资基金——上海大零湾创新源私募股权基金正式成立。 明确投资早、小、硬技术，总规模达1亿元。 该基金由中国银河证券全资子公司银河创新资本担任管理人。 该项目由星河创新资本与上海市闵行区大凌浩湾科技创新源头功能区联合发起。 已在中国证券投资基金业协会注册。 据了解，零湾基金主要聚焦创投基金和产业基金。 其投资方向包括新材料、新装备、医药、医疗器械、信息技术、智能装备等行业，重点关注初创期和成长期的科技公司。 基金成立后，将主要直接投资上海交通大学、华东师范大学的优质科技成果项目。
