东财数据显示,目前市场上有2213只被动型指数基金。 如果要求2019年至2023年业绩连续五年位居同类前50%,且只保留一只多股基金,则仅有15只基金做到了。
下面按合并规模和价值的降序显示 15 只基金。 还显示机构比例和股票比例的信息。
数据来源:东财数据,截至2023年12月31日,过往表现并不预测未来
15只基金仍按规模从大到小排序,管理费、托管费、基金业绩基准如下所示。 共涉及8个指标。 中证500指数对标股票7只,上证中盘指数对标股票2只。 此外,上榜指数还包括800有色、安中动力、上证380、腾讯健、中金300、中证800。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来
我感觉中证500指数和中盘指数上榜完全是因为它们比较“温和”。 它们不像上证50、沪深300那么“稳”,也不像中证1000、中证2000、中证2000等那么“稳”。创业板等公司却那么“年轻活泼”,波动幅度很大。很多,所以他们在名单上。
同样上榜的还有上证380和中证800指数——这可以理解,但800有色上榜有点出人意料,因为它是行业主题基金,能够连续五年跑赢同行。 我觉得还是比较困难的。
8个指数按照基期以来的平均收益率(年化)从高到低排列如下。 800有色以11.57%的年化收益率排名第一,但波动性最高。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来
中金300自基期以来的平均收益率(年化)仅为0.40%。 我在东财软件的另一个界面查了数据,发现是0.45%。 同期沪深300年化收益率为6.73%,中金300感觉逊色于沪深300指数。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来
由于各指数基期起点不同,我重新拉取了2014年1月1日至今的数据。 腾讯健和安中动态指数目前的平均回报(年化)数据相对较好。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来
8个指数自2014年1月1日以来的当前市盈率、市净率和估值百分位如下所示。 你应该能够理解它们。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日
简单提一下列表中的两只指数基金:
1.安中动态指数(.CSI)。 沪深300安中动态策略指数是以沪深300成分股为投资标的的指数。 希望通过策略,在中长期内取得优于沪深300指数的投资回报。
数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来
从基期以来年化收益数据来看,跑赢沪深300指数。
跟踪该指数的基金——汇添富沪深300安中指数A()成立于2013年11月6日,自当时至今,与沪深及中证偏股型基金指数()相比的业绩走势如图所示下图可以看出,汇添富沪深300安中指数A的超额收益还是可以接受的。
数据来源:东财数据,截至2024年2月8日,过往表现并不预测未来
下图为汇添富沪深300安中指数A()的阶段性上涨明细,以及与同类类别及沪深300指数的排名情况。 从一个多月来看,均跑赢沪深300指数。 而且持有期限越长,超额收益就越高……
数据来源:天天基金,截至2024年2月8日,过往业绩不预测未来
对这个指数基金感兴趣的读者可以自行研究。
2、中证腾讯健值100 A股指数(.SH)。 中证腾讯健值100 A股以沪深A股为样本空间。 根据腾讯和健金信组织的评审委员会对个股的实际投资价值评估,最终确定100只上市公司股票为成分股,为市场提供多元化的投资标的。 最新行业分布如下: 可见,该指数是一个宽基指数。
数据来源:东财数据,截至2024年2月8日
值得一提的是,银河顶投宝腾讯健指数()的长期表现并不逊色于上文提到的汇添富沪深300安中指数A()——下表2014年3月14日(银河顶投宝腾讯)建指数成立以来的涨跌趋势图)。 该基金表现优于汇添富沪深300安中指数A()、中证及中证偏股基金指数()。
数据来源:东财数据,截至2024年2月8日,过往表现并不预测未来
最后祝大家新年快乐、万事如意! 龙年投资赚大钱!
(结尾)
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