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2024-03-27 06:00

连续五年位居同类前半的被动指数基金发现了两个优秀的广泛基础指数。

东财数据显示,目前市场上有2213只被动型指数基金。 如果要求2019年至2023年业绩连续五年位居同类前50%,且只保留一只多股基金,则仅有15只基金做到了。

下面按合并规模和价值的降序显示 15 只基金。 还显示机构比例和股票比例的信息。

数据来源:东财数据,截至2023年12月31日,过往表现并不预测未来

15只基金仍按规模从大到小排序,管理费、托管费、基金业绩基准如下所示。 共涉及8个指标。 中证500指数对标股票7只,上证中盘指数对标股票2只。 此外,上榜指数还包括800有色、安中动力、上证380、腾讯健、中金300、中证800。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来

我感觉中证500指数和中盘指数上榜完全是因为它们比较“温和”。 它们不像上证50、沪深300那么“稳”,也不像中证1000、中证2000、中证2000等那么“稳”。创业板等公司却那么“年轻活泼”,波动幅度很大。很多,所以他们在名单上。

同样上榜的还有上证380和中证800指数——这可以理解,但800有色上榜有点出人意料,因为它是行业主题基金,能够连续五年跑赢同行。 我觉得还是比较困难的。

8个指数按照基期以来的平均收益率(年化)从高到低排列如下。 800有色以11.57%的年化收益率排名第一,但波动性最高。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来

中金300自基期以来的平均收益率(年化)仅为0.40%。 我在东财软件的另一个界面查了数据,发现是0.45%。 同期沪深300年化收益率为6.73%,中金300感觉逊色于沪深300指数。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来

由于各指数基期起点不同,我重新拉取了2014年1月1日至今的数据。 腾讯健和安中动态指数目前的平均回报(年化)数据相对较好。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来

8个指数自2014年1月1日以来的当前市盈率、市净率和估值百分位如下所示。 你应该能够理解它们。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日

简单提一下列表中的两只指数基金:

1.安中动态指数(.CSI)。 沪深300安中动态策略指数是以沪深300成分股为投资标的的指数。 希望通过策略,在中长期内取得优于沪深300指数的投资回报。

数据来源:东财数据,截至2024年2月7日,过往表现并不预测未来

从基期以来年化收益数据来看,跑赢沪深300指数。

跟踪该指数的基金——汇添富沪深300安中指数A()成立于2013年11月6日,自当时至今,与沪深及中证偏股型基金指数()相比的业绩走势如图所示下图可以看出,汇添富沪深300安中指数A的超额收益还是可以接受的。

数据来源:东财数据,截至2024年2月8日,过往表现并不预测未来

下图为汇添富沪深300安中指数A()的阶段性上涨明细,以及与同类类别及沪深300指数的排名情况。 从一个多月来看,均跑赢沪深300指数。 而且持有期限越长,超额收益就越高……

数据来源:天天基金,截至2024年2月8日,过往业绩不预测未来

对这个指数基金感兴趣的读者可以自行研究。

2、中证腾讯健值100 A股指数(.SH)。 中证腾讯健值100 A股以沪深A股为样本空间。 根据腾讯和健金信组织的评审委员会对个股的实际投资价值评估,最终确定100只上市公司股票为成分股,为市场提供多元化的投资标的。 最新行业分布如下: 可见,该指数是一个宽基指数。

数据来源:东财数据,截至2024年2月8日

值得一提的是,银河顶投宝腾讯健指数()的长期表现并不逊色于上文提到的汇添富沪深300安中指数A()——下表2014年3月14日(银河顶投宝腾讯)建指数成立以来的涨跌趋势图)。 该基金表现优于汇添富沪深300安中指数A()、中证及中证偏股基金指数()。

数据来源:东财数据,截至2024年2月8日,过往表现并不预测未来

有兴趣的读者可以研究这两个基础广泛的指数。

最后祝大家新年快乐、万事如意! 龙年投资赚大钱!

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