国际市场
聚光灯
一、国务院总理近日在陕西考察时强调，要用科技创新推动产业创新，加快培育发展新生产力，更好带动和促进经济转型升级。 总理先后莅临咸阳彩虹股份有限公司、陕西法士特、西安西部超导、西安易思维、西安爱盛科技集团调研。 总理鼓励企业聚焦前沿科技领域，努力从源头、底层解决关键核心技术问题。 在考察无人机成品展示时，他指出，无人机产业发展前景广阔，要更好推动低空经济发展。
2、证监会披露，初步发现*ST左江披露的2023年度财务信息严重失实，涉嫌重大财务造假。 我们将继续保持“零容忍”的高压执法姿态，严格执行退市制度，让那些“保住”假冒伪劣商品的人“退却”，让那些制造假货、扰乱市场的人付出代价。价格沉重。 2023年以来，*ST左江已收到监管函多达6封。 该股创造了“史上最贵ST股”的神话。 股价去年7月14日达到上市以来最高价299.8元，今年1月15日最低价20.6元。 近期，炒作热潮不断。 1月15日、16日、17日、22日、23日五个交易日，价格收于涨停，涨幅达20%。
3、1月30日，中央纪委国家监委网站通报，中国电建原董事长、党委副书记范吉祥涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律处分。目前正在接受纪律审查和监察调查。 截至2022年底，中国电建集团总资产1.29万亿元。 旗下中国电力建设集团公司2022年实现营业收入5716.49亿元，同比增长1.16%； 实现归属于母公司净利润114.35亿元，同比增长15.93%。
国内股市
1、1月30日，创业板深成指跌幅超2%，创业板指跌破1600点，创年内新低。 当日沪深股市成交额为6637亿，较前一交易日减少1415亿。 北向资金连续第二个交易日收盘回归，全天净买入17.42亿元，单点净卖出超过32亿元。
2、30日推出的汇添富US 50 ETF已达到募资限额2.2亿，可能提前平仓。 易方达MSCI US 50 ETF（QDII）继1月29日跌停后，1月30日复牌后，该基金再次跌停。近期，易方达US 50 ETF成为资本炒作的对象。 连续两个交易日跌破跌停后，仍有14.61%的溢价。 监管机构和机构多次警告溢价风险。 截至2023年底，跨境ETF规模约为2860亿元。 从增速来看，2023年跨境ETF规模整体增速将达到45.53%，其中日本市场ETF规模将增长5倍以上。
3、据不完全统计，继丽江股份、三峡旅业23日收盘后公布2023年最高预计净利润同比增幅分别超64倍、38倍后，赣能股份、华电国际、江苏国信本周均公告称，预计全年净利润同比增长30倍以上。 其中，华电国际公告预计2023年净利润同比增长3478%至4193%（重述后）。 赣能股份和江苏国信29日收盘后分别发布公告，预计2023年净利润同比增长3938%-4877%和2592%-3237%。
4、深圳市政府工作报告披露，2023年，深圳证券交易所股票交易量保持亚洲第一、全球前三，债券发行规模首次突破2万亿元时间。
5、香港财政司司长陈茂波表示，正在与内地监管机构讨论加快审批企业赴港上市的进程。 他还指出，鼓励中东、东南亚国家企业来港上市，并大力发展债券市场，补充融资功能。
6、1月30日，北京证券交易所组织召开做市商工作座谈会，总结交流2023年北京证券交易所市场业务经营经验。16家取得BEJO做市业务资质的做市商相关负责人参加会议现场。
7. 全球IPO资本流入正在减少。 数据显示，2023年全球IPO资金流入规模约为1117亿美元，较2022年下降27%，连续第二年同比下降，与近10年来最高水平相当。 2021 年（约 4100 亿美元）。 该比率下降约70%，创近10年来新低。
8、从市场获得明确消息，五粮液核心单品八代五粮液出厂价将从目前的969元上调至1019元，上涨50元，涨价幅度约5%，并将2月5日起执行。这是八代五粮液两年来首次上调出厂价。
9、宁德时代发布业绩预告，预计2023年净利润425亿元至455亿元，同比增长38.31%至48.07%。 宁德时代表示，国内外新能源产业保持较快增长速度，动力电池及储能产业市场持续增长，“双碳”目标下向清洁能源转型趋势明显。
10、国盛金控公告，2024年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司国盛证券股份有限公司的议案》。
重要新闻解读
1、据财联社报道，马斯克近日表示，首例人类患者已经收到了来自其初创公司Corp的脑植入芯片。他在X上发文称，该患者“恢复良好”，初步结果令人鼓舞。
点评：该公司此前表示，计划到2030年为超过2.2万人植入芯片。脑机接口技术作为新兴产业，主要分为硬件层和软件层。 硬件层包括脑电采集设备和外部控制设备，软件层包括生物信号分析、核心算法、通信计算和安全隐私。
2、据腾讯报道，此前有消息称，一款小米纯电动轿车车型已注册，顶配车型的保险费用显示为36.14万元。 小米集团公关部总经理王华转发了一位网友的微博并回应称：最近几天，内部车辆已经开始登记。 这是为了测试贯穿销售、交付和服务的所有流程，购买保险也是其中的一部分。
点评：随着汽车产业电动化、智能化、网联化，汽车零部件产业增长的核心在于创新，智能制造、机器人、工业机械等方向值得关注。 华为、小米等凭借自己的“生态/技术”进军汽车行业，刺激产业链产生新的投资机会，如座椅、轻量化底盘、空气悬架、线控制动、智能驾驶等可选包。 核心零部件和服务的市场空间预计将持续扩大。 相关领域的上市公司值得追踪。
宏观经济学
1、国家金融管理局召开2024年工作会议。 要求加快落实城市房地产融资协调机制，督促金融机构大力支持保障性住房等“三大工程”建设，落实经营性房产贷款管理要求。 配合防范化解地方债务风险，引导金融机构市场化开展债务重组置换。
2、从住房城乡建设部、国家金融管理局获悉，目前，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，已推开第一批107个房地产项目“白电”列”给当地金融机构。 列入“白名单”的北投莲花学院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。
3、国家首批城中村改造专项贷款落地广州、西安。 1月30日，广州14个城中村改造项目获得国家开发银行、农业发展银行首批城中村改造专项贷款，授信额度1426亿元，首期1.5元已拨付亿元。 当日，西安高新区、浐灞生态区两个城中村改造项目获得国家开发银行陕西省分行首笔5亿元国家城中村改造专项贷款。
4、1月30日，上海发布《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税满5年的非本地居民或限制户籍居民在外环以外地区（崇明区除外）购买一套住房，更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡和产城融合。
5、30日，市场传出消息称，苏州买房不再受面积、套数限制。 对此，苏州市房地产市场与交易管理中心工作人员表示，该消息属实，并表示目前购房资格不再审核。
六、从国资委获悉，2024年国有资产和国有企业考核分配将围绕共同富裕的本质要求，推动收入分配关系优化。 继续完善收入分配机制，坚持按劳分配的总体原则，稳步提高劳动报酬在初次分配中的比重。
7、国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》。 《通知》强调，中央企业及其子公司从事下列经济活动时，按照有关法律和公司章程履行决策程序后，可以聘请专业机构对相关标的物进行评估：1 . 标的物为境外企业或资产的交易； 2.上市公司并购； 3、目标是原创技术、前沿技术、保密技术、“卡住”关键核心技术、战略性新兴产业企业，主要任务是研制第一台（套）装备、第一批材料、第一批-尚未产生稳定销售收入的公司的版本软件等产品和交易等。
8、中国贸促会介绍，将大力开展“千人团出国”行动。 面向欧美、日韩、东盟、拉美等重要经贸伙伴，组织1000余批企业团组赴境外参展、考察、洽谈、帮扶企业获取订单、拓展市场，支持地方招商引资。 市场预期方面，近70%的受访外资企业仍对未来五年中国市场持乐观态度，较上月上升约1.8个百分点。 超过90%的受访外商投资企业认为中国市场的吸引力有所增加或保持不变。
9、俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，金砖国家在俄罗斯对外贸易结构中的比重近两年翻了一番，达到40%。 目前，俄罗斯与金砖国家贸易结算中以本币结算的比例约为85%，而两年前为26%。 纳比乌林娜表示，2024年金砖国家将重点关注支付系统与本币结算的互动。
10. 国际货币基金组织预测，美联储、欧洲央行和英格兰银行的政策利率将维持在当前水平，直至今年下半年。 此后，随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下降。 国际货币基金组织预测2024年全球经济增长3.1%，较2023年10月的预测提高0.2个百分点。主要原因是中国、美国和一些大型新兴市场和发展中经济体表现出了比2024年更强的韧性。预期的。
行业新闻
1、字节跳动CEO梁如波批评该组织行动迟缓。 公司层面的半年度技术回顾直到2023年才开始讨论GPT，而行业中表现较好的大型模型初创公司都是在2018年至2021年成立的。
2. 据报道，苹果 MR 耳机 Pro 销量已超过 20 万台。 这款耳机配备了Micro-OLED屏幕，并配备了一个系统和两个芯片。
3、有消息称，和SK Hynix最近开始协调2025年第一季度高带宽内存（HBM）的供应。SK Hynix在2023年垄断HBM3市场后，因为2024年的HBM产能已经售出预计2024年产能将翻倍，英伟达已提前与其讨论2025年供货事宜。
4、浪潮信息、英特尔、中国电子技术标准化研究院、开放计算标准工作委员会近日联合发布了《全液冷冷板系统参考设计与验证白皮书》。 IDC预测，2027年中国液冷服务器市场规模将达到89亿美元。同时，数据显示，冷板液冷已成为液冷数据中心的主流，占据中国液冷服务器市场的90%。
5、礼来公司正在与德国政府洽谈其减肥药，有望纳入公共卫生报销； 礼来公司高管还重申了该公司在德国建立第一家欧洲制药厂的计划。
6.挪威1.5万亿美元的财富基金去年加大了对最大科技公司的押注。 去年，该基金增持了苹果、微软和亚马逊的股票。 它还增持了全球两家最有价值的芯片公司——英伟达和台积电的持股。
7、泰国披露，2024年1月1日至1月28日期间，累计赴泰国际游客达1万人次。 游客人数排名前 5 位的国家为：中国、马来西亚、韩国、俄罗斯和印度，旅游收入约为 1325.87 亿泰铢（约合人民币 269.1 亿元）。
8、天眼查App显示，华为技术有限公司近期申请注册“华为智行”商标，国际分类为科学仪器、网站服务等，目前商标状态正在等待实质性审查。 此前，该公司已申请注册多个“鸿蒙智行”商标，部分商标近期处于初审公告状态。
9、工业和信息化部召开全国民用爆炸物品行业安全生产视频会议。 会议要求，要着力推动传统产业转型升级，扩大“工业互联网+安全生产”推广应用，继续实施“机械化减人、自动化换人”、“机器人“物联网”、“智能化改造”和“智能化改造向数字化改造、网络化连接”工程，统筹推进民爆行业高水平安全高质量发展。
10、2023年，我国有色金属行业稳中向好。 初步统计，十大常用有色金属产量7469.8万吨，首次突破7000万吨，可比增长7.1%。 其中，全年精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%； 电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。
北上资本十大成交股
个股动态
公司公告
宝钢股份业绩报告：2023年净利润120亿元 同比下降1.48%
蓝色焦点：预计2023年净利润1亿元至1.5亿元
锦江酒店：预计2023年净利润9.5亿元-10.5亿元
春秋航空：预计2023年净利润21亿至24亿元
中英科技：2023年净利润预计增长277.51%-364.62%
四川双马：预计2023年净利润9.1亿元-10.3亿元
海航控股：预计2023年净利润3亿元至4.5亿元
峨眉山A：预计2023年净利润2亿元-2.5亿元
大唐发电：预计2023年净利润10亿至15亿元
路晓科技：2023年初步利润1.35亿元-1.6亿元
广汇汽车：2023年净利润预测3.6亿元至4.3亿元
奥飞娱乐：2023年预盈利9000万元至1.1亿元
渤海租赁：2023年初步盈利11亿-16亿元
红星股份：预计2023年净利润8000万元-1亿元
*ST广田：2023年预计利润16亿至24亿元
*ST景兰：2023年初步盈利9.5亿元-14亿元
城建发展：2023年净利润预测4.7亿元至7.04亿元
上海电影：预计2023年净利润1.22亿元-1.46亿元
大众汽车：2023年净利润预测2亿元至2.8亿元
恒逸石化：预计2023年实现净利润3.95亿元至4.15亿元
微奥股份：2023年初步净利润2.37亿元至2.85亿元
江淮汽车：预计2023年净利润1.36亿元
世纪华通：预计2023年实现净利润4亿至6亿元
光线传媒：预计2023年净利润4.1亿元-5.1亿元
新希望：预计2023年净利润3亿元
万达电影：2023年预盈利9亿元至12亿元
中粮糖业：预计2023年净利润20.6亿元
天合光能：预计2023年净利润52.7亿元-58.3亿元
步长药业：预计2023年净利润2.76亿元至3.68亿元
中青旅：预计2023年净利润1.8亿元
海南椰岛：预计2023年净亏损1.1亿元至1.3亿元
东方国信：2023年初步亏损2.6亿元-3.5亿元
香雪药业：2023年初步亏损2.78亿元-4.68亿元
永辉超市：预计2023年净亏损13.4亿元
博纳影业：预计2023年净亏损3.6亿元至5.6亿元
海马汽车：预计2023年净亏损1.6亿元至2.4亿元
蓝维医疗：2023年初步亏损1.1亿元-1.65亿元
超频3：预计2023年净亏损1.8亿元-2.4亿元
皇庭国际：预计2023年净亏损10亿元至15亿元
新筑股份：2023年初步亏损3.1亿元至3.56亿元
科华生物：2023年初步亏损1.75亿元-2.45亿元
金富科技：2023年初步亏损2.25亿元至3亿元
正和生态：2023年初步亏损3.5亿元至4.5亿元
国创高新：预计2023年净亏损1.1亿元-1.6亿元
灵康药业：2023年初步亏损1.4亿元至1.69亿元
中电兴发：2023年初步亏损4.42亿元-6.31亿元
安恒资讯：预计2023年净利润亏损2.9亿元至3.6亿元
西安旅游：预计2023年净亏损1.05亿元-1.5亿元
华侨城A：预计2023年净亏损51亿元至72亿元
赛利医疗：2023年初步亏损1.15亿元至1.5亿元
常山药业：2023年初步亏损10亿元至12亿元
东瑞股份：2023年初步亏损4.8亿元-5.4亿元
融济软件：2023年初步亏损1.2亿元-1.5亿元
金正达：预计2023年净亏损8亿元至11亿元
华夏幸福：预计2023年净亏损61亿元至90亿元
海南瑞泽：2023年初步亏损3.5亿元至5亿元
日发精机：2023年初步亏损5.2亿元-7.7亿元
黑猫股份：2023年初步亏损2.2亿元-2.55亿元
佳佳食品：2023年初步亏损1.6亿元-2.28亿元
中广核核技术：2023年初步亏损5.78亿元至7.81亿元
马钢股份：2023年初步亏损约13.24亿元
中国重工：预计2023年净亏损7.4亿元至8.8亿元
龙大食品：2023年初步亏损13.6亿元-17.6亿元
荣昌生物：2023年初步亏损15.5亿元
航宇微：预计2023年净亏损2.7亿元-3.8亿元
科鲁电子：2023年初步亏损4.8亿元-6.2亿元
兴华股份：2023年初步亏损3.2亿元-4.5亿元
维信诺：2023年净利润初步亏损35.8亿元至39.8亿元
中央商场：2023年初步亏损1.3亿元至1.95亿元
国联水产：预计2023年净亏损3.6亿元至4.7亿元
金信农：预计2023年净亏损3.95亿元-5.85亿元
浩志机电：2023年初步亏损1.5亿元-1.95亿元
电源：2023年初步亏损2.4亿元至2.8亿元
平潭开发：2023年初步亏损2.3亿元-3.4亿元
卓易科技：2023年初步亏损3.5亿元-4.5亿元
天康生物：预计2023年净亏损14亿元-16亿元
晨鸣纸业：预计2023年净亏损12亿元至13亿元
宁科生物：2023年初步亏损3.5亿元至5亿元
梦网科技：预计2023年净亏损12.5亿元-18.1亿元
亚光科技：预计2023年净亏损2.3亿元至3.1亿元
华谊兄弟：2023年初步亏损4.6亿元至6.9亿元
绿地控股：2023年初步亏损70亿至90亿元
汉宇药业：2023年初步亏损4.3亿元至4.7亿元
百纳千城：2023年初步亏损1.2亿元-1.8亿元
兰枫生化：2023年初步亏损2.5亿元-3.5亿元
永和智控：2023年初步亏损1亿元至1.4亿元
陕西黑猫：2023年初步亏损4.8亿元至5.2亿元
鑫源科技：预计2023年净亏损1.82亿元-2.38亿元
大力科技：2023年初步亏损2.38亿元-2.98亿元
中海达：2023年初步亏损3.5亿元-3.8亿元
西部黄金：2023年初步亏损2.5亿元至3.2亿元
江特汽车：预计2023年净亏损2.5亿元至3.7亿元
宁波韵升：2023年初步亏损2.2亿元至2.5亿元
奥杰科技：2023年初步亏损约5.1亿元
君实生物：预计2023年净亏损22.5亿元左右
寒武纪：预计2023年净利润亏损7.56亿元至9.24亿元
光阳股份：预计2023年净亏损9000万元-1.3亿元
东方集团：2023年初步亏损10亿至15亿元
科大讯飞国创：预计2023年净亏损3亿元至3.9亿元
牧原股份：2023年初步净利润亏损39亿元至47亿元
百川股份：2023年初步亏损3.6亿元-4亿元
山石网络科技：2023年初步亏损2亿元至2.4亿元
万邦达：2023年初步亏损1.5亿元-2亿元
康希诺：2023年初步亏损12.69亿元-14.97亿元
龙舟股份：2023年初步亏损3亿元-3.9亿元
公共交通：2023年净利润预测2.6亿元至3.5亿元
信息开发：预计2023年净亏损1.28亿元-1.8亿元
易华录：2023年初步亏损14.8亿元至19.1亿元
华文集团：2023年初步亏损8.6亿元-12亿元
钜光科技：预计2023年净亏损2.6亿元至3.3亿元
金源股份：2023年初步亏损5亿元至6.95亿元
中粮科技：2023年初步亏损5.51亿元-6.51亿元
启迪设计：2023年初步亏损2.7亿元-3.4亿元
远望科技：2023年初步亏损8亿元至12亿元
太和水务：2023年初步亏损2.3亿元
金螳螂：2023年第四季度新签订单价值52.19亿元
中钢国际：2023年新签工程项目合同总额192.61亿元
北兴：拟以2500万元至5000万元回购股份，不超过49.36元/股
天成科技：董事长拟回购股份3000万元至5000万元
杰瑞股份：拟回购股份1.5亿元至2.5亿元，不超过每股40元
海翔药业：董事长拟回购股份5000万元至1亿元
新泉股份：拟以8000万元至1.2亿元回购股份，不超过55元/股
大北农：拟以8000万元至1亿元不等的价格回购公司股票，不超过8.32元/股。
南威医疗：董事长拟以2000万元至4000万元回购公司股份
奥飞数据：拟回购股份，回购价格为5000万元至1亿元，不超过15.09元/股
海能实业：拟以8000万元至1亿元回购股份，每股不超过23元
海通证券：拟回购股份，价格为3亿至6亿元，不超过12.78元/股
芯锐科技：拟以5000万元至1亿元回购股份，不超过35.11元/股
稳健医疗：拟以1亿元至2亿元回购股份。 部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份
地哲药业：董事长等拟增持公司股份650万元至1300万元
康恩贝：控股股东拟增持公司股份2%-4%
远普玛：董事长及秘书拟增持公司股份不少于600万元
华泰：控股股东全资子公司拟增持不少于1100万元
风险提示
证监会：初步调查发现*ST左江披露2023年度财务信息严重失实，涉嫌重大财务造假
上交所发布关于*ST汇晨业绩预告的监管工作函
上交所向长联股份有限公司发出监管工作函
