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进入2024年，债券资产以稳健的回报继续受到投资者青睐，而权益资产却未能实现“开门红”。 中国债市降息预期交投活跃。
年初以来，各大基金公司公布的年度业绩显示，债券型基金的表现尤为突出。 排名靠前的不仅有头部公募基金，也包括众多表现出色的中小公募基金。 2023年对于债务基金来说可以说是“平静的一年”。
展望2024年，基金公司普遍认为，经济稳定增长的需要依然强烈，货币政策有望保持宽松，债券市场有望延续良好表现。 债券配置策略建议是久期管理与信用沉降相结合。 高息票和信贷品种预计将继续表现良好。
纯债基金回报可观，大小公募都有“杰作”
纯债基金2023年平均业绩为3.79%，远超同类银行理财产品。 其中，部分纯债基金的收益率超过8%。 从基金公司纯债基金近三年业绩表现来看，纯债基金规模超700亿排名前三的公司分别是兴证环球基金、招商基金、鑫源基金。
具体到各次公开发行的代表性债基表现，如华夏鼎航债券A、华夏班台混合（LOF）A、华夏亚洲债券中国指数A等，均在各自类别中排名靠前。 中小企业债务基金的表现不容小觑。 例如长盛盛誉纯债基金和长盛安易纯债近三年表现良好。
2024年纯债投资仍将是稳定收入来源
回顾2023年，债券基金规模突破8万亿元，成为增长最大的投资类型。 尽管预计2024年债券市场季节性波动可能会放大，超额收益水平可能低于2023年，但纯债投资仍是稳定的收入来源。
预计2024年政府或成为加杠杆主体，配合宽松的货币政策，债券市场有望延续良好表现。 与此同时，股市的潜在复苏可能会给债券市场带来短期压力。
信贷品种仍将表现良好
2024年债券投资策略建议以票面为主，适度沉降，寻找收益率相对较高的信用债。 减债背景下信用债供给逐渐减少，信用利差有望维持在较低水平。 对于利率债券而言，随着美联储可能进入降息通道，央行也将有机会降低负债成本，这将为利率债券提供交易机会。
当整体信用利差收窄时，债券市场整体风险可控，不存在收益率大幅上升的风险。 在此环境下，中短债基金或可通过适当的久期敞口获得更突出的超额收益。
和讯全权股票撰稿人
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