昨天晚间,一张疑似蓝标证券代表人张元的微信朋友圈截图在业内广泛流传。 截图中,张元表示,“公司的营收很好,现金流也很好,利润也不错,至少是正值。” 然后话锋一转,他抱怨道:“今年有多少基金产品赚钱了?”
张媛还在朋友圈点名了中邮核心成长、博时创投、易方达科技等三只基金产品。 “它们都是负数。 我没有去找基金经理询问,也没有要求基金经理道歉。”
“中国邮政已经发展了十几年了,但每次我看它的时候,它都不给我赎回的机会! 我今年买的博时根本不稳定,易方达科技也不希望技术是为了钱。 ”张远在截图中专门抱怨道。
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值得一提的是,昨天,在朋友圈截图发布之前,蓝色光标刚刚发布了2023年业绩预告,显示公司全年营收突破520亿元,净利润也扭亏为盈。 这让市场不免产生疑问,张元的投诉是否是因为基金公司对蓝色光标的业绩不满意?
凤凰财经《投资观察》要求公司核实该截图的真实性,以及朋友圈内容是否与蓝色光标业绩公告相关。 截至发稿,尚未收到回复。
这件事成为热搜话题后引起了广泛关注。 有网友表示,“现在的基金经理都不敢喘了,以前去上市公司,心里很紧张,现在还敢问吗?”
网友微博截图
中国邮政核心增长部门净值近一半
截图中,张远抱怨“中国邮政的核心成长花了十几年……”。 凤凰网财经《投资观察》查询Wind数据发现,中邮基金确实有一只代号为“中邮核心成长”的基金。 它成立于2007年8月,距今已有近17年的历史。
该基金的表现确实如截图中所抱怨的那样不尽如人意。 截至昨日收盘,中国邮政核心成长股净值仅为0.514元,累计跌幅近50%,年化收益率为-3.96%。 不仅长期低于沪深300指数,也低于业绩比较基准和股票型混合型基金的平均水平。
中国邮政核心增长近三年的业绩更是惨淡。 Wind数据显示,该基金近三年跌幅为46.66%,近两年跌幅为41.01%,近一年跌幅为31.26%,近六个月跌幅为12.98%。 今年以来仍未能扭转颓势。
数据来自旺达
中国邮政核心成长财报显示,该基金2021年实现整体净利润1.13亿元; 但2022年却亏损13.83亿元; 2023年再亏损9.46亿元,近三年合计亏损22.16亿元,近两年亏损23.29亿元。
糟糕的表现也促使基督徒用脚投票。 2007年8月,该基金成立时,份额数量超过149亿股,到2014年,份额甚至超过220亿股。 随后,或许是受到市场崩盘的影响,仅2015年,中国邮政的核心增长份额就缩水了一半以上,锐减至100.43亿份。 这也是该基金近九年来的最高份额,此后从未达到过100亿股以上。
数据来自旺达
截至2023年底,中国邮政核心增长份额已降至48.9亿份,规模萎缩至25.21亿元。
过去17年担任12位基金经理
凤凰网财经《投资观察》发现,过去10年,中国邮政的核心增长也有过比较亮眼的时刻。 2015年和2020年,该基金的投资回报率均接近50%。 2019年投资回报率达到29.03%,但低于业绩比较基准,甚至低于沪深300指数。 2021年勉强实现正收益,跑赢业绩比较基准和沪深300指数。
这可能与中邮核心成长基金经理频繁变动有关。 凤凰财经《投资观察》梳理Wind数据发现,该基金自成立以来已经历过12位基金经理,其中包括如今广发基金的顶级基金经理刘格松。 相比之下,六歌松在12只基金管理人中表现相对较好,回报率为16.02%,在349只同类基金中排名第67位。
数据来自旺达
12位基金经理中,只有刘格松等4位基金经理实现正收益。 另外三位是第一基金经理彭旭,持股9.89%; 第八位基金经理季云飞,持股32.41%; 排名第九的基金经理郭晓文,持股比例为55.47%。
现任基金经理陈亮目前总回报为-50.17%,任期年化回报为-27.23%。 在2428只同类基金中排名第1899位。
即便如此,陈亮并不是中邮核心成长12名基金经理中回报最差的一位。 另一个亏损超过50%的人是第七位基金经理刘天,亏损为-51.09%。
中邮核心成长的第二、第三、第十一位基金管理人在任期间也遭遇了30%以上的亏损。 其中,第十一位基金经理白鹏也跌幅接近50%,达到-47.85%。
在业内流传的朋友圈截图中,张元表示,“我很想认识一下中邮核心成长的基金经理。” 不知道她有没有注意到,该基金在十几年间更换了12位基金经理。
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