(彭博社)Diamondback能源公司正在利用美国投资级市场发行债券，为其以260亿美元收购Endeavor Energy Resources LP提供部分资金，加入其他蓝筹公司的行列，利用强劲的投资者需求进行与收购相关的债务交易。
据一位知情人士透露，Diamondback将分五部分出售这些债券。这位不愿透露细节的人士称，此次发行中最长的40年期债券的收益率可能比美国国债高出170个基点。
据另一位知情人士透露，此次发行的总目标规模据说在50亿美元左右。Diamondback的一位代表没有立即回应置评请求。
该人士补充说，此次发行的收益将用于一般公司用途，包括支付Endeavor合并的部分现金对价，以及在合并完成时偿还Endeavor的某些债务。Diamondback上个月签署了一项15亿美元的定期贷款协议，为此次收购提供资金。
Diamondback今年2月同意以260亿美元现金加股票的方式收购德克萨斯州的石油和天然气生产商Endeavor，从而成为专注于多产的二叠纪盆地的最大运营商。两家总部位于德克萨斯州米德兰的公司在2月12日的一份声明中表示，Diamondback将以1.173亿股股票和80亿美元现金为这笔交易提供资金。
这位人士说，美国银行(Bank of America Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)负责此次债券发售。上述三家银行的代表没有立即回复记者的置评请求。
为并购融资而发行的数十亿美元债券，推动了今年截至周一高等级债券市场559.2美元的借贷狂潮。彭博情报(Bloomberg Intelligence)分析师罗伯特·希夫曼(Robert Schiffman)表示，他预计这一趋势将推动2024年剩余时间内的债券销售。家得宝(Home Depot Inc.)上个月对投资者说，预计将承担125亿美元债务，为收购建筑产品分销商SRS Distribution Inc.的计划提供资金。
包括查尔斯·约翰斯顿(Charles Johnston)在内的CreditSights分析师周二在一份报告中写道，如果Diamondback完成收购，其未偿债务将增加一倍，达到约130亿美元。不过，他们补充称，全年产生的现金流将限制杠杆效应，预计到今年年底，预估杠杆率将达到1.1倍左右。
分析师写道:“中期而言，首席财务官希望净债务在60亿至80亿美元之间，资产负债表上有大量现金用于逆周期股票回购。”
