课程背景：
2023年10月，第六次中央金融工作会议为金融业未来发展指明了方向。 首次提出建设金融强国、深化金融供给侧改革的目标，要求切实加强重大战略、重点领域、薄弱环节分析。 优质金融服务。 2023年12月，全国经济工作会议上，中央释放了稳增长的明确信号。 会议强调，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。 更多有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。 在此背景下，市场预计降准、降息、减拨备等相关货币政策工具将陆续出台。 商业银行如何抓住实施授信的机遇，在激烈的同行竞争中取得“开门红”，打好信用攻坚战，是各商业银行的当务之急。
教学对象：
商业银行中高层管理人员、信贷业务审核员、风险管理经理、分行行长、公司（含普惠）、金融市场业务客户经理、一线业务人员等。
课程收获：
1.通过研究国家宏观经济政策，分析和预测经济发展趋势，提高商业银行家对核心宏观经济指标的关注。
2、提高授信审核人员、分行行长、客户经理对重点业务领域和产品的学习能力。 明确项目贷款、项目前期贷款、项目运营期贷款等中长期项目贷款产品界限，提高市场竞争力。 了解城市更新、产城融合、旧房改造等风险特征，寻找商机； 了解传统产业和新兴产业的发展方向，制定好资产配置策略。
3、2024年，监管有刺，强监管成为常态。 通过学习和培训，我们可以深入洞察监管导向，有效规避监管处罚。
过去课程的亮点
课程大纲
模块一“2024年商业银行信贷投资方向与经营策略”
一、商业银行经营面临的内外部环境
1、国内生产总值
2、债券市场
3、股票市场
4. 房地产市场
5、商品
六、货币政策
七、财政政策
八、监管政策
九、中美关系
10. 政府报告
内容概要：从GDP、债券市场、股票市场、房地产、政府债务、财政政策、货币政策、大宗商品、监管政策、中美关系、政府报告10个维度分析宏观经济和银行信贷配置及经营决策。 亲密的关系。 我们从金融从业者的角度出发，阐述分析经济政策宏观信息、行业发展中观研判、商业银行微观经营之间的相互传导和影响。
二、2024年信贷投向重点区市、重点领域
1、公司业务重点（地区、产品）
2、小微企业重点投资领域（地区、产品）
3、零售业务重点投资领域（地区、产品）
4、金融市场重点投资方向（地区、产品）
内容概要：展望经济发展前景，深入研究行业发展趋势，围绕金融服务实体经济（特别是民营经济）、服务业升级、公共金融服务。
3.如何完成五篇大文章和三大项目
（一）五篇主要文章
科技、金融、绿色、综合金融、普惠金融、养老金融、数字金融
（二）三大工程
应急与城中村改造并重的保障性安居工程
内容概要：以金融的政治性、民本性、专业性为起点，以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融为终点。 这是今后一个时期各商业银行的重点任务。 分享同行实践经验，探索不同类型商业银行的发展思路和业务模式。
四、重点业务领域、重点行业信用审核要点
做好增量工作，解决存在问题，落实新融资平台和房地产项目监管合规要求。
（一）银政合作
一、解读银行业务监管思路的演变
2.明确隐性债务监管政策和控制机制
3.解读融资平台最新监管政策和管理思路（35号文解读），
4、商业银行如何掌控隐性债务的商机，需要掌握哪些风险防控要点。
5、明确哪些隐性业务可以做，哪些业务不能做。 哪些企业可以承担现有的隐性债务，如何规范承接，避免挂隐性债务。
六、政府专项债券项目授信及风险评估要点
七、商业银行应按照市场化、法制化原则寻找市场机会。
8. 如何添加新的融资平台客户以及如何处理现有客户
案例分析：从审计局、财政部、银保监会的处罚案例看隐性债务及融资平台业务合规风险。
（二）房地产业
一、房地产金融“十六条”风险防控和授信策略建议
2.监管由“三不高”转向“三不低”
三、城市更新、产城融合、城市改造项目面临的困难
四、房地产开发、经营性房地产和长期租赁贷款审核要点
5、项目运营期贷款、项目前期贷款和项目贷款的区别
案例研究：房地产贷款、房地产债券、房地产ABS、房地产REITs和房地产供应链
（三）双碳发展与绿色信贷（重点绿色贷款）
中国积极推动绿色低碳发展，承诺力争2030年之前实现碳达峰，2060年实现二氧化碳排放。
碳中和意味着中国将在全球历史上最短的时间内完成全球最大规模的碳排放强度削减，实现碳中和。
碳达到碳中和峰值。
1、践行新发展理念：双碳、绿色信贷
2、传统产业改造及清洁能源发展方向
三、如何准确评估绿色信贷项目及效益
四、绿色信贷风险审核关键评价指标
传统行业：钢铁、煤炭、水泥转型金融
（一）产业发展现状、趋势与机遇分析
（二）钢铁、煤炭、水泥行业项目审查要点
（三）行业信用原则、预警信号及信用产品策略
清洁新能源方向：核电、水电、光伏、风电、天然气等。
（一）产业发展现状、趋势与机遇分析
（二）核电、水电、光伏、风电、水电项目审查要点
（三）行业信用原则、预警信号及信用产品策略
案例：集中式/分布式光伏新能源信贷项目贷款及风险评估
风电项目信用评价核心指标及信用策略
水电项目信用评价核心指标及信用策略
新能源汽车
2023年，中国汽车出口将首次超越日本，成为全球第一。 新能源汽车占有绝对份额，深入研究新能源汽车及技术发展趋势对于商业银行授信至关重要。
（一）传统汽车产业与新能源汽车的异同
（2）能源汽车：电、电、信优势及信用策略
（三）动力锂电池行业风险特征及风险控制策略
（四）氢能源电池产业发展前景及信贷策略
（五）储能产业发展前景及信贷策略
（六）自动驾驶技术展望及信用策略
（七）充电桩发展前景及授信策略
（八）零部件发展前景及授信策略
（四）高新技术创新和战略性新兴产业：科技+医疗+消费+旅游+银发
商务部将2023年定位为消费者信心重振年，国务院发文《关于发展银色经济增强老龄化水平的意见》
其26条文章为银色经济指明了方向。 电子消费、科技、医疗、旅游、养老、
必将成为商业银行探索信贷机会、开展产品创新的重点领域。
1、科技型企业发展趋势及授信策略
（1）专精特新企业（2）小巨人企业（3）独角兽企业（4）商业银行投贷联动优劣势分析
2、医药行业发展趋势及信贷策略
3、消费电子发展趋势及信用策略
4、旅游产业发展趋势及信贷策略
5、银色经济发展趋势及信贷策略
5、集团客户及统一信用管理
集团客户是商业银行管理的难点和痛点，也是监管检查和处罚的重灾区。 当务之急是梳理监管规定，提升风险管理能力，解决实际工作中的难点痛点。
（一）集团客户风险识别和管理能力
1、集团客户识别标准
2、集团客户信用风险特征
3、集团客户信用管理痛点
4、集团客户监督管理思路
5、集团客户同行管理实践
6、建立集团客户管控模型
（二）统一信用管理的重点问题
（1）如何确定贴现商的信用额度以及如何控制贴现的使用？
（2）1+N供应链下，N的授信额度是否纳入统一授信范围
（三）债券质押式回购业务是否纳入统一授信范围
（四）基金产品抵押业务如何授信
（五）垫资业务是否纳入统一授信范围
（六）集团授信额度是否可以超限额分配，余额是否可以控制
（七）外币贷款是按额度折算成美元还是按额度折算成美元？
（8）买方保理和卖方保理在配额控制方面有何区别？
六、商业银行全面风险管理
全面风险管理是商业银行风险管理的纲领性文件。 风险偏好要有效传达董事会全面风险管理要求，充分发挥风险偏好的管理功能。
（一）全面风险管理要求
1、如何实施全面监管风险管理
2. 如何管理创新产品相关风险
3. 如何管理客户和业务集中度
4、如何管理并表机构信用风险
5. 如何管理交易对手信用风险
（二）风险偏好管理要求
一、风险偏好指标监管要求
2、如何确定风险偏好指标值
3. 风险偏好指标如何传递
4、风险偏好指标突破后的流程
七、最新监管政策解读
《表外业务管理办法》将于2022年底出台，首次明确表外业务范围； 2023年2月发布的《金融资产风险分类办法》将明确将表外资产纳入分类范围； 2023年11月出台的《金融资产风险分类办法》《资本管理办法》，为风险主导的业务发展提供了可能。 准确解读监管制度是做好风险管理的基础功课。
1、金融资产风险分类方法
——风险分类焦点问题解读
2、预期信用损失管理措施
--如何有效降低风险成本
三、商业银行资本管理办法
--如何保存风险加权资产
4、外观业务管理办法
--表外业务限额如何设定
5、关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知（财金[2022]87号）——什么是无效重组？
模块二：授信业务现场调查风险识别要点实析
一、2024年商业银行面临的监管形势和授信要求
1、2024年最新监管形势及监管趋势分析
.1 2023年监管机构对商业银行处罚情况、类型分布及原因分析
2、近年监管趋势及2024年监管趋势研判
2.1 2024年信贷总体策略及信贷布局策略
2、信贷业务全流程注意事项（欲打铁，先自强）
1、信贷业务基础业务能力分析
1.1 信贷业务“三全管理”
1.2 授信业务全流程管理“四步走”
1.2.1授信企业贷前现场调查要点
1.2.1.1 尽职调查人员要求
1.2.1.2 尽职调查时间
1.2.1.3 对企业的要求
1.2.1.4 现场记录要求
1.2.2 授信公司现场尽职调查的初步操作流程
1.2.2.1 现场审核公司相关信息
1.2.2.2审核企业提供的信息
1.3 提问技巧
1.3.1 提问的节奏
1.3.2 提问技术
1.3.3 客户常用表现套路
1.3.4 实用调查问题集
1.4 认证方法
1.4.1 信息来源调查
1.4.2 外部调查信息
1.4.3 信息处理
1.5 现场检查
1.5.1 现场检查流程
1.5.2 检查内容
1.5.3 欺诈行为的识别
2、信贷业务借款注意事项
1. 合约及认股权证（案例说明）
2、批准意见落实情况
三、委托支付贸易背景审核要点分析
三、信贷业务借款后的注意事项
1、是否落实信贷资金（案例分析）
2、发现问题不请示、不报告（案例说明）
3.：授信业务全流程风险点识别
一、如何识别授信企业光环分析
一、如何避免授信企业光环的误区（案例分析）
2、授信客户实际负债分析
1. 避免信贷业务中的从众心理
2、如何识别信贷客户过度融资
3、如何识别授信客户的隐性负债
3.1 查看账目
3.2 看动机
3.3 查看交易所
4、负债历史变动分析（案例分析）
5、担保链风险分析（案例分析）
6、关联公司负债分析
四、信用客户“三品”核查要点
1、企业经营的产品
1.1 市场替代率
1.2 市场壁垒
1.3 产品五力分析
2、企业主性格分析
3、公司提供担保情况分析
3.1 抵押品管理核心
3.2 良好抵押品的要素
3.3 特殊押品风险防范（案例介绍）
3.4 动产质押业务中的抵押物管理问题（案例介绍）
4. 抵押品的选择顺序
5、抵押品自身风险行为
六、抵质押物的操作风险行为
如何发现信贷客户的真实金融需求
一、分析信贷资金紧张的真正原因
1.1 盲目决策、过度投资失败
1.2 多元化投资
1.3 参与私人高利率
1.4 原始还款来源分析
五、信贷计划对信贷客户的重要性
1. 信贷计划的四个要素
2、信贷计划匹配度
3. 信贷计划是否满足实际需求
4、授信计划的实际执行情况
六、信用额度计算公式分析
1、大中型企业授信额度测算与分析
2、小微企业不同授信额度测算分析（12种不同测算分析）
3、事业单位授信额度测算与分析
七、信贷资金使用情况分析
1、信贷资金真实使用情况的认定与分析
2、信贷资金用途的确认流程
三、信贷资金真实使用情况分析流程
四、信贷资金与资产关系分析
八、优质企业拥有标准分析
一、优质企业标准
2、为什么要判断是否是优质企业？
3、如何开展客户筛选工作
4、优质客户具备的九大标准分析
1：资产负债表分析和银行信贷决策
1、债权人视角下的资产负债表分析与解读
1、资产负债表分析
1.1 资产负债表存在风险点分析
1.1.1 资产膨胀，如何合法扩大资产案例分析
1.1.2 资产价格缩水，公司账面价值与实际价值差异案例分析
1.1.3资产变现困难，周期性行业和应收账款引发的风险事件发生
1.1.4 短期贷款和长期使用的危险，公司短期贷款和长期使用的实际案例分析
1.1.5 财务杠杆率过高，公司因追价、爆仓而产生财务杠杆风险
1.2 固定资产：有永久资产者有毅力
1.2.1 案例：批发零售企业主购买固定资产的原因分析
1.2.2思考：银行与企业固定资产的博弈
1.3 机械设备检验
1.3.1 某公司利用假冒机器设备获取贷款案
1.3.2 公司遭受受市场状况影响的价值波动风险事件
1.3.3 某企业利用落后生产设备抵押银行获取融资风险事件
1.4 案例分析
企业光环效应下的风险事件分析。
2、库存：企业运营的脉搏
2.1 存货盘存方法
2.1.1酒类批发公司现场库存调查方法
2.1.2某动产质押客户现场库存调查方法
2.2 库存造假手段
2.2.1 某养殖企业库存造假风险判断
2.2.2 寄售公司、加工公司库存欺诈风险事件识别
2.2.3钢贸企业库存造假事件分析
2.2.4 陕西省潼关县黄金质押诈骗事件风险分析
2.2.5 信贷业务中抵押品价值不可估量引发的风险事件
2.3 以库存为中心的财务分析
2.3.1 化妆品批发行业库存周转率之谜
2.3.2 小家电批发行业真实库存之谜
2.3.3 制造型企业库存种类变化引发的企业破产事件分析
3、应收账款：无形资产
3.1 应收账款核销方法
3.1.1某养殖公司真实应收账款账簿核查与分析
3.2 应收账款核查内容
3.2.1 周期性行业与非周期性行业应收账款差异
3.3 以应收账款为核心的财务分析
3.3.1 对老王卖馒头导致应收账款增加的思考
3.3.2 贾某某电视台应收账款变动之谜
3.3.3 小企业应收账款过度集中导致经营失败的风险
2：负债、损益表分析和银行信贷决策
一、债权人视角下的负债分析与解读
1、债务：压垮骆驼的最后一根稻草
1.1 合理运用财务杠杆，你能做到多少？
1.2 盲目扩张新项目引发的风险事件分析
1.3 从众心理是金融业的大敌，长期信贷导致企业被“绑死”
1.4 借款人对银行授信过多引发的过度融资风险事件的看法
2、担保链风险分析（或有负债）
2.1 保障链的“杀手级”特征分析
2.2 某地区民企担保链风险事件引发整体金融风险事件
3、关联公司负债分析
3.1 某汽车4S店在提取授信后发现相关公司的债务信息。
4、负债变动分析
4.1 某纺织企业授信突然增加的真正原因
5、应付账款分析
5.1 某公司供应商密集上门催收，引发公司付款危机
5.2 某公司原材料库存未知减少案例分析
5.3 某大型连锁仓储超市大额储值卡风险分析
2、利润表分析
1、销售收入调查方法
1.1 一般验证方法
1.1.1 银行现金流量的确定方法
1.1.2 现金流、物流相应验证案例
1.2 特殊验证方法
1.2.1 周期性行业淡旺季利润表分析
1.2.2 企业单一销售渠道下的利润评估方法
1.2.3特定行业特殊利润确定案例介绍
1.3以销售收入为核心的财务分析
1.3.1 销售增长率下的财务分析模型
1.3.2 销售现金比率下的财务分析模型
三：三种说法的相关性分析
1、资产负债表各报表之间的相关性
1、资产科目变动分析
1.1 资产增减的思考
1.2 钱从哪里来，为什么花在这里？
2、负债变动分析
2.1 负债为何增加以及增加会带来什么影响？
2.2 负债类增加情况深入分析
3、所有者权益变动分析
3.1 未分配利润变动分析
3.2 实收资本变动分析
3.3 资本公积变动分析
2、利润表各单项报表之间的相关性
1、营业收入变动情况
2、营业成本变化
3、本期费用变动情况
4、利润变化分析
3、现金流量表各报表之间的关联关系
1、经营活动现金流量变动分析
2、投资活动产生的现金流量变化分析
3、筹资活动现金流量变动分析
4、三种说法的相关性分析
1、资产负债表与利润表关系分析
2、资产负债表与现金流量表关系分析
3、利润表与现金流量表关系分析
四：贷后管理风险防范分析
1、为什么需要贷后管理？
1、信贷资金管理
2、借款人及还款来源实际变化分析
3、提前防范风险
2、贷后管理的重新认识
一、思想认识的变化
二、重贷款、轻管理带来的危害
3、与外部机构多方合作
3、贷后管理规定行为
1、定期回访，了解业务状况
2.阅读报表并了解财务状况
