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市场信息及投资内参分析
谭晓峰
以色列发动袭击，伊朗发生严重爆炸，亚太股市暴跌，黄金、原油大幅上涨。 一些国际权利和标准的拥护者和拥护者对以色列袭击伊朗驻叙利亚外交使团采取了消极和鼓励侵略者的立场。 事实上，针对伊朗外交机构的袭击严重违反了《联合国宪章》和国际公约的规定。 继续看好石油和能源股的上涨。
房地产市场政策宽松加速！ 近50个城市取消首套房贷款利率下限。 全国47个城市逐步取消首套房商业性个人住房贷款利率下限。 多地阶段性取消首套房贷款利率下限，导致部分城市新建住宅价格指数连续三个月下降，引发利率动态调整的政策要求。 房地产贷款利率可能无上限下调。
中国海外支付“四步走”。 蚂蚁金服、腾讯等大型互联网公司也出现在新兴市场国家众多领先移动支付机构的股东名单中。 越来越多新兴市场国家支付系统的迭代升级中，涌现出越来越多的“中国方案”。 利好支付行业股票。
对于中小银行来说，存款不存在硝烟战。 中小银行需要适度提高大额定期存款产品的利率竞争力，以吸引更多的存款。 二是防止存款流失。 由于宏观经济波动加大以及此前部分地区中小银行经营出现问题，越来越多的人倾向于将存款转移到大型银行。 中小银行净息差下降。
小龙虾批发价较两个月前减半，“小青”价格低至个位数。 每年春季，随着产量从年初开始增加，小龙虾的价格会随着年份的推移而逐渐下降。 一段时间后，随着产量下降，小龙虾的价格会再次上涨。 今年4月中下旬小龙虾价格触底个位数的现象并不常见。 经济通货紧缩更加明显。
工业装备投资增长25%以上。 如何实施新型工业化？ 要加快传统产业绿色低碳转型升级。 落实大规模设备更新、消费品以旧换新等扶持政策，引导企业、园区、重点行业全面实施新一轮绿色低碳技术转型升级，加快产业结构优化调整。传统工业产品结构、能源消费结构、原材料结构、流程再造，提升产业竞争力。 对以旧换新股票持乐观态度。
商务部：贸易保护主义抬头，外贸企业普遍反映一些国家将贸易问题政治化。 外贸表现与国内经济密切相关。 一季度GDP增长5.3%，全国规模以上工业增加值增长6.1%，为巩固外贸基础市场提供了坚实基础。 外贸出口可能受国际政治影响，人民币汇率可能继续贬值。
央行行长：更加开放包容的多边贸易体系有利于稳定全球跨境资本流动我们肯定G20可持续金融工作组取得的积极进展，期待工作组提出相关政策建议。 会议成员普遍支持提高多边开发银行融资能力，呼吁采取措施维护国际资本流动稳定，帮助脆弱经济体复苏。 经济增长持续疲软，需要更多政策刺激。
标准普尔历史上首次下调了以色列的信用评级。 自与哈马斯的战争开始以来，三大评级公司都对以色列的信用评级发出了警告。 标准普尔于10月25日将以色列的评级前景调整为负面，因为它认为存在冲突扩大的风险。 惠誉和穆迪此前已将该国信用评级置于负面观察名单。 全球地缘政治风险不断加大。
商务部：对原产于美国的进口丙酸实施临时反倾销措施。 调查机关决定以保证金的形式实施临时反倾销措施。 自2024年4月20日起，进口原产于美国的丙酸时，进口经营者应按照初裁确定的保证金比例向中华人民共和国海关提供相应的保证金。 中美贸易摩擦扩大。
一位消费者称，他花了2.5万元买了一只宠物，两次收到生病的猫。 该猫舍表示已联系法律事务并将提起诉讼。 对方承诺提供相应的血统证明或基因检测证明。 但对方自购买后一直未提供，也未提供相关健康证明。 只对合同中提到的猫瘟和肺积液做出了承诺。 继续看好宠物经济股。
沅江推出绿色可移动纸家具儿童空间，为留守儿童成长提供支持。 可拆卸家具产品以瓦楞纸为主要原材料，其产品碳足迹更低，更环保。 -green可移动纸家具在儿童成长中心的实施，为加速减少碳排放做出了实际贡献，是绿色技术创新的重要尝试。 适合环保包装材料。
尽管明知是“三不”减肥药，5名微商还是卖出了5000多盒。 据警方调查，李某某等5人近4年来通过非正规渠道购买了假冒伪劣减肥产品。 他们明知是“三无”产品，却仍在朋友圈兜售。 共售出5000多箱，总金额超过46万元。 继续看好减肥药股。
合景泰富拟以14.85亿元出售北京通州一栋写字楼，可售面积2.7万平方米。 业务方面，3月24日，合景泰富集团发布盈利预警。 预计2023年录得归属于公司所有者的亏损不超过190亿元。2022年同期，归属于公司所有者的亏损约为92.41亿元。 越来越多的房地产公司正在拍卖资产以偿还债务。
上海国际咖啡文化节于5月1日开幕，唐嫣担任形象大使。 弘扬“咖啡+文化”：市图书期刊发行行业协会、上海电影集团、上海戏曲艺术中心、上海图书馆、历史博物馆、世博博物馆等将围绕咖啡主题开展系列文化活动，展现咖啡中的文化风情。 对于咖啡烘焙股来说是个好消息。
汇金公司又出手了，一季度买入了三只价值超千亿元的ETF。 对比一季报数据和去年年报数据不难发现，增持华夏中证、华夏上证50ETF、嘉实中证的正是汇金公司。 国家队资金继续增持大盘ETF指数个股。
我国的计算能力达到每秒230 的浮点运算。 工信部在新闻发布会上表示，到2023年底，我国算力总规模达到每秒230亿亿次浮点运算。 利好算力股。
国内一二线电池厂商的利润差距有多大？ 宁德时代可值10亿锂能源。 2023年，宁德时代动力电池全球市场份额将达到36.8%，连续七年位居全球第一； 其全球储能电池出货量将占40%，连续三年位居全球第一。 继续看好电池和储能股。
开源社区的分水岭时刻：大型meta模型Llama 3发布，最高参数达到4000亿。 Llama 3开放了80亿（8B）和700亿（70B）两个小参数版本，上下文窗口为8k。 meta 表示，通过使用更高质量的训练数据和微调指令，Llama 3 比其前身 Llama 2 有了“重大改进”。 适合大型模型库存。
入境旅游规模持续扩大，经上海过境的外国游客可体验“免费市内半日游”。 携程集团将推出“入境游客专属上海免费半日游”活动，为入境中转旅客提供特色主题线路，包括机场巴士全程接送、专业外语导游等。 继续看好在线旅游股。
多位美联储官员表示对加息持开放态度，美元指数应声小幅上涨。 威廉姆斯强调，鉴于经济强劲，他认为降息并不紧迫。 “我认为最终......利率需要在某个时候降低，但降息的时机取决于经济状况。” 更多美联储成员不支持快速降息。
商务部：围绕国际消费中心城市培育建设和服务消费创新发展出台政策措施。 新能源汽车同比增长31.8%。 限额以上单位家用电器零售额同比增长5.8%，增速高于企业零售总额1.1个百分点。 建筑材料的性能更令人印象深刻。 社会消费品零售总额增速由负转正。 去年年底，为负7.8%。 一季度后增速转正至2.4%。 继续看好商业消费股。
农业农村部：二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖或将扭亏为盈。 在市场信号和产能调控的影响下，生猪产能已调整回高位。 近期，市场供需关系加速改善，生猪价格连续五周上涨，养殖损失减少。 全国猪肉产量1583万吨，同比下降0.4%。 生猪平均价格为每公斤15.4元，同比上涨5.3%。 对猪肉股票有利。
农业农村部：今年粮食计划种植面积17.8亿亩以上，比上年增加。 春播期，全国大部分地区土壤墒情适宜，塘塘蓄水较为充足，有利于充分播种。 今年粮食计划播种面积17.8亿多亩，比上年增加。 继续看好粮食和农业股。
未经审查备案，不得网上传播！ 微短剧备案新规实施，行业进入整合期。 各平台须于2024年5月31日前将目前网络播出的未经备案的微短剧相关信息报当地省级广播电视主管部门备案。自2024年6月1日起，未经审核的微短剧并注册后不得在网上传播。 微短剧或将受到严厉监管。
参加消博会的外企：中国市场至关重要，要继续加大投入，让消费者满意。 海关总署数据显示，2023年我国消费品进口1.95万亿元，同比增长1.2%。 初步统计，全年跨境电商零售进口额达1417.7亿元，同比增长7%。 继续看好奢侈品消费股。
厦钨去年净利润同比增长超过10%，将继续推进房地产股权剥离。 公司完成控股子公司厦门腾王阁持有的成都同济47.5%股权转让，并收回全部债务本息共计12.56亿元； 并于年底与收购方签署了《成都滕王阁地产股权转让协议》和《成都滕王阁置业协议》。 一大批上市公司正在千方百计地剥离房地产业务。
时速400公里！ CR450动车组样机将于年内下线。 CR450动车组和时速400公里高铁线路、桥梁、隧道等基础设施技术创新。 CR450动车组的研制是在2017年下线的CR400复兴号中国标准动车组基础上的又一技术突破，列车运行速度将由每小时350公里提高到每小时400公里。 利好高铁机车及铁路运输股。
世界级盐湖产业基地建设稳步推进：青海国投与五矿集团谋划产业合作。 目前在品牌、营销网络、产品、供应链等方面都有自己的优势。 公司碳酸锂产能3万吨。 2023年，将生产碳酸锂约3.6万吨，销售碳酸锂约3.76万吨。 卤水提锂能力居全国第一。 这对盐湖锂开采股有利。
美宣布对中国钢铝产品新限制措施，商务部：坚决反对计划对中国钢铁和铝产品采取新的限制措施，包括将中国钢铁和铝产品的301条款关税提高到目前水平的三倍，并与周边国家合作，阻止中国钢铁和铝产品间接出口到中国。美国。 中美贸易摩擦升级。
今日市场评论：
标准普尔下调以色列信用评级。 自与哈马斯的战争开始以来，三大评级公司都对以色列的信用评级发出了警告。 标准普尔于10月25日将以色列的评级前景调整为负面，因为它认为存在冲突扩大的风险。 惠誉和穆迪此前已将该国信用评级置于负面观察名单。 全球地缘政治风险不断加大。 继续看好大车型、人民币贬值、盐湖提锂、在线旅游、高铁机车、咖啡烘焙、猪肉、奢侈品、石油能源、支付行业、环保包装股。
