近日，南京银行发布年报。 2023年，公司实现营业收入451.59亿元，同比增长1.24%； 归属于母公司净利润185.02亿元，同比小幅增长0.51%； 扣除非净利润小幅下降0.9%至1792.5亿元。
无论从收入还是利润来看，南京银行在A股上市城市商业银行中排名第五，业绩相对稳定。 不过，横向对比上市城商行2023年营收数据显示，排名第六至第八的杭州银行、长沙银行、成都银行营业收入分别为350.16亿元、248.03亿元、分别为217.02亿元和217.02亿元，同比增长6.33%。 、8.46%、7.22%，远高于南京银行。 排名第一和第三的江苏银行和宁波银行也分别录得5.28%和6.4%的收入增长。
当然，北京银行和上海银行的表现稍弱，前者收入增长0.66%，后者收入下降4.8%。
制表：南都记者 苗凌云
收入增长遭遇瓶颈 投资收益猛增
2018年至2022年，南京银行营业收入分别为274.06亿元、324.42亿元、344.65亿元、409.25亿元、446.06亿元； 同比增速分别为10.33%、18.38%、6.24%、18.74%、9。 %。
由此看来，南京银行的收入增长似乎遇到了瓶颈。
南京银行历年收入走势。
具体到细分业务。 报告期内，南京银行利息净收入254.52亿元，同比下降5.63%。 在同业银行中排名垫底，拖累了公司整体收入。
该数据下降的主要原因是个人定期存款大幅增加。 截至去年底，南京银行储蓄定期存款余额3832.13亿元，同比增长39.32%，带动年内利息支出同比增长17.44%是利息收入的两倍以上（增长8.42%），最终导致净利息收入下降。 。
值得注意的是，南京银行2023年非利息净利润197.08亿元，同比增长11.75%，但主要是投资收益大幅增长，同比增长35.07%从109.67亿元增至148.14亿元。 公司手续费及佣金净收入骤降32.1%至仅36.28亿元。
年报显示，南京银行的投资收益主要由“交易性金融资产”带来，主要是资金1741.33亿元，理财、信托及资管计划1386.58亿元，以及金融债、公司债、同业拆借等。存款单等
而且，2024年一季度，南京银行营业收入133.19亿元，同比增长2.83%。 看似有所好转，但在A股上市城商行中仍处于中下游位置，甚至成长排名有所下滑。
重组贷款激增，个人贷款不良率上升
在收入增长乏力的情况下，南京银行多项监管指标均出现下滑。 资本充足率从2022年末的14.31%下降至2023年末的13.53%； 一级资本充足率由12.04%下降至11.4%； 核心一级资本充足率由9.73%下降至9.39%； 拨备覆盖率由397.2%下降至360.58%。
南都记者发现，南京银行2023年末不良贷款率同比维持在0.9%不变，但重组贷款余额从20.6亿元增至58.57亿元，增长184.32% ，逾期贷款占比1.31%，同比上升0.1个百分点。
2023年，南京银行企业贷款不良率为0.7%，显着低于2022年的0.82%； 个人贷款不良率从1.09%上升至1.50%，较2021年的0.88%上升0.62个百分点。
随着净息差收窄、银行业竞争加剧，个人贷款成为提升业绩、维持利润的“必胜之选”。 南京银行近年来也提出了“大零售”战略，提出“纵深推进大零售”。 战略2.0改革转型”。
对于相关不良率持续上升，南京银行在年报中表示，主要是由于“严格执行信用卡新规，积极调整业务结构，不良贷款率上升”。信用卡业务率有所提高”； “南京银行蚕豆消费金融公司成立后，母公司留存的消费贷款业务规模萎缩，母公司消费贷款风险指标上升。” “个人住房抵押贷款规模下降，不良率保持在较低水平。” 而“个人经营性贷款不良率略有上升”。
南都记者 苗凌云 上海
